I ndustrias

Nuestra Firma ha estado a la cabeza de la industria de la aviación en México por las últimas dos décadas, habiendo trabajado en ciertas de las operaciones más importantes del sector, incluyendo privatizaciones, adquisiciones y ofertas públicas de valores por aerolíneas y operadores de aeropuertos.

Nuestro trabajo incluye fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, financiamientos, competencia, regulatorio y laboral.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de la Aviación en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sector:

• Asesores legales de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Citigroup Global Markets Inc., como intermediarios colocadores, en la oferta pública inicial de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
• Asesores legales de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Credit Suisse como intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
• Asesores legales de Aiminia Inc., en la adquisición de una participación adicional del 20% en el capital social de Premier Loyalty & Marketing S.A.P.I. de C.V., propietario y operador de Club Premier, el programa de lealtades líder en México.
• Asesores legales de Consorcio Aeroméxico, S.A. de C.V., en la venta/privatización de las aerolíneas Aeromexico y Mexicana.
• Asesores legales de Discovery Americas I en la asociación en participación (joint venture) con Televisa, Inbursa y TACA, para establecer una línea aérea de bajo costo “green-field” bajo el nombre comercial de Volaris.
• Asesores legales de Delta Air Lines en relación con cierto contrato de cooperación conjunta con Grupo Aeromexico respecto a vuelos transfornterizos, y la aprobación correspondiente por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
• Asesores legales de Groupe Aeroplan Inc., en su inversión estratégica en el programa de viajero frecuente, Aeromexico Club Premier y la transformación de Club Premier en el primer programa de lealtad en México.
• Asesores legales de Grupo ADO, S.A. de C.V., uno de los operadores de autobuses de transportes más grande de México, en la adquisición del 49% del capital social de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A. de C.V., (ITA), el socio estratégico de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., (ASUR), el cual opera nueve aeropuertos en México y la concurrente adquisición directa del 12.58% de ASUR.
• Asesores legales de la familia Katz en la adquisición de Transportes Aeromar, S,A, de C.V., (Aeromar) una línea aérea mexicana que opera vuelos nacionales e internacionales.
• Asesores legales de US Airways Group en la notificación de concentración en relación con la asociación estratégica de negocios con American Airlines.
• Asesores legales de Volaris y sus accionistas, Protego Air, Discovery Americas I y Taca-Avianca, en la venta del 50% del capital social de Volaris, propiedad de Televisa e Inbursa, como resultado de una oferta no solicitada a los accionistas de Volaris por uno de sus competidores.
• Asesores legales de Volaris en relación con la notificación de concentración a la Comisión Federal de Competencia Económica en relación con la adquisición indirecta, por Indigo Partners LLC, de una participación en su capital social.

Nuestra Firma tiene una larga reputación por tener la práctica de Capital Privado más destacada del país. Asesoramos a nuestros clientes de Capital Privado en relación con todos los aspectos de sus operaciones y actividades, desde la creación y levantamiento de fondos y la estructuración de inversiones, hasta su exitosa desinversión a través de mercados de capital y ventas estratégicas.

A lo largo de la última década hemos trabajado en prácticamente todas las ofertas públicas de FIBRAs y Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) en México, y de esa manera hemos sido protagonistas en el surgimiento y desarrollo de la industria de capital privado en México. Nuestra singular propuesta de valor y ventaja competitiva en el ámbito de Capital Privado se basa en un profundo conocimiento especializado del sector y la fortaleza de nuestras prácticas de fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y fiscal.

Nuestros clientes incluyen la gama completa de fondos globales y locales, gestores de fondos e inversionistas, así como compañías locales buscando levantar capital privado.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Capital Privado en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesores legales de AMB Property Coporation en la compra de G.Acción, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Apollo Management en todos los aspectos relacionados con ley mexicana en su adquisición internacional de Convalence Specialty Materials Corp., anteriormente la división de adhesivos y plásticos de Tyco International, incluyendo la adquisición de activos de una maquiladora ubicada en Tijuana, B.C., una participación en el capital social de una subsidiaria mexicana.
• Asesores legales de Bain Capital LLC en la adquisición de las operaciones en México de Apple Leisure Group.
• Asesores legales de Bain Capital LLC en la adquisición, y financiamiento de la misma, de Sensata Technologies, Inc., anteriormente la división de controles y sensores de Texas Instruments Inc.
• Asesores legales de Bankers Trust / DB Capital Partners en la desinversión de su participación del 10% en Jugos del Valle, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Black Creek en la negociación e implementación de un fondo de capital privado para el desarrollo y operación de activos inmobiliarios en México con la inversión del Fondo de Pensiones del Sector Público de Canadá (Public Sector Pension Investment Board).
• Asesores legales de BlackRock Infrastructure en la adquisición del 100% de las acciones de Tradeco Infraestructura, sociedad propietaria de un centro penitenciario ubicado en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, México.
• Asesores legales de Cascade Investments LLC, el fondo de inversión de William Gates III, en la adquisición del Hotel Four Seasons Resort Punta Mita y un banco de tierra adyacente propiedad de Strategic Hotels & Resorts Inc.
• Asesores legales de Cerberus Capital Management en la adquisición de ABC Group Inc., uno de los proveedores de componentes y sistemas automotrices y termoplásticos líder en el mundo.
• Asesores legales de Cerberus Capital Management en la adquisición de Chrysler y subsecuente desinversión de Fiat SpA.
• Asesores legales de Cerberus Capital Management en la ejecución de contratos con Avón Products Inc., para incrementar el enfoque en los mercados internacionales en los que tiene presencia Avon y revitalizar el negocio norteamericano de Avon.
• Asesores legales de Charlesbank Capital Partners en la adquisición del control de Plaskolite Inc., incluyendo la adquisición del 100% del capital social en Plaskolite, S. de R.L. de C.V., una subsidiaria de ciertas sociedades de Plaskolite Estados Unidos.
• Asesores legales de Discovery Americas I en su asociación en participación con Televisa, Inbursa y TACA para establecer una línea aérea de bajo costo que opera bajo el nombre comercial de Volaris.
• Asesores legales de Discovery Americas I en su inversión en el capital social de Iké Asistencia, S.A. de C.V.
• Asesores legales de DLJ South American Partners LLC en la adquisición de una participación en el capital social de grupo Editorial Santillana, una de las casas editoriales más importantes a nivel mundial.
• Asesores legales de Eton Park Capital Management en la adquisición la división de papel industrial de Kimberly-Clark México.
• Asesores legales de Eton Park Capital Management en la venta a Grupo Bio Papel, S.A. de C.V., accionista de Bio Pappel, S.A.B. de C.V., del 50% de su participación en Grupo Papelero Scribe.
• Asesores legales de General Atlantic en su inversión en Invekra, S.A.P.I. de C.V., la empresa propietaria de Laboratorios Sanfer.
• Asesores legales de GE Capital en la venta de su negocio en México de arrendamiento y préstamos a Linzor Capital Partners, un fondo de capital privado que se enfoca en mercados latinoamericanos.
• Asesores legales de Global Water Development Partners en una asociación en participación (joint venture).
• Asesores legales de GP Investments en la adquisición de Pride.
• Asesores legales de GP Investments en la adquisición de Submarino.
• Asesores legales de GP Investmants en la adquisición de Lokau.
• Asesores legales de los accionistas de Infraestructura Institucional en la venta del 100% del capital social a BlackRock.
• Asesores legales de Latinidea Mexico Venture Capital Fund II, L.P. y Latin Idea Vetures, LLC en su inversión en el capital social de Tecno Idea, S.A.P.I. de C.V., Asesores legales de Latinidea Mexico Venture Capital Fund II, L.P. y Latin Idea Vetures, LLC en su inversión en el capital social de Screencast, S.A.P.I. de C.V.
• Asesores legales de Macquarie en la creación de su fideicomiso de inversión y bienes raíces FIBRA conocido como Macquarie REIT, la oferta pública inicial de FIBRA más grande en la historia de México y en la adquisición de su portafolio inicial.
• Asesores legales de Mexico Retail Properties en la venta a Fibra Uno de un portafolio integrado por 49 inmuebles, la plataforma de administración y otros activos relacionados.
• Asesores legales de O´Connor North America en el establecimiento de una asociación en participación (joint venture) con Consorcio Ara, para el desarrollo de proyectos de inmuebles comerciales en México.
• Asesores legales de Paul Capital Management LLC en su inversión en el capital social de Metro Net, S.A.P.I. de C.V.
• Asesores legales de Prudential Real Estate Investors en la creación de su FIBRA conocida como Terrafina.
• Asesores legales de Southern Cross Group en la adquisición del 100% del capital social de Grupo Editorial Expansión, propiedad de Time Inc.
• Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la adquisición de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
• Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la venta de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
• Asesores legales de Southern Cross Group, como entidad controladora de Grupo Expansión, en la venta a la subsidiarias mexicanas de MercadoLibre, del 100% del capital social de Metros Cúbicos, S.A. de C.V., una compañía mexicana que opera un negocio de anuncios clasificados de venta de inmuebles por internet.
• Asesores legales de Southern Cross Group en la adquisición del 67% de una sociedad tenedora del 99.99% del capital social de Even Telecom, S.A. de C.V., una sociedad mexicana especializada en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y el arrendamiento de torres de telecomunicaciones.
• Asesores legales de The Cadillac Fairview Corporation Limited en la adquisición de un interés del 25% en una asociación en participación para desarrollos inmobiliarios con un consorcio de inversionistas mexicanos, encabezado por Grupo Sordo Madaleno, una firma de arquitectos y desarrolladores inmobiliarios reconocida internacionalmente.
• Asesores legales de The O´Connor Goup en la inversión de Peabody Group en ciertos proyectos de inmuebles residenciales en la Ciudad de México.
• Asesores legales de True North Venture Partners L.P. un fondo de capital privado enfocado en el sector energético, en relación con su inversión en Celsol, S.A. de C.V., proveedores de soluciones de optimización de energía bajo la marca Optima Energía y la concurrente adquisición por True North de la participación de Sinca Inbursa en Celsol.
• Asesores legales de UmbraCapital, S. de R.L. de C.V., y Discovery Americas I en una inversión de capital por Capital Group.
• Asesores legales de Walton Street Capital en la compra y subsecuente des-inversión de Pulte Mexico, el cuarto desarrollador de vivienda más grande de México.
• Asesores legales de Walton Street Capital en la venta de su participación social en el desarrollador de vivienda Altta Homes, S.A. de C.V.

Con más de 20 años de desde la apertura de la industria energética mexicana a inversión privada, nuestra práctica de energía y recursos naturales ofrece a nuestros clientes una amplia gama de servicios, transaccionales y regulatorios dentro de los sectores de petróleo y gas, petroquímica, energía tradicional y alternativa (incluyendo solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasas, energía con base en deshechos) minero, tratamiento de agua y residuos.

Somos reconocidos por diseñar e implementar soluciones innovadoras, a la medida de las necesidades de nuestros clientes, trabajando con ellos de cerca para anticipar y resolver temas, manejar riesgos y estructurar operaciones adecuadamente y llevar a cabo adquisiciones, desarrollos, financiamientos y operaciones en general en el ámbito de infraestructura energética.  La suma de nuestro profundo conocimiento de la industria y nuestra experiencia en el mercado, nos permite ofrecer asesoría profesional puntual que permite a nuestros clientes implementar estrategias exitosas para adquirir, desarrollar y financiar proyectos dentro del sector energético y de recursos naturales.

Nuestros clientes incluyen una variedad de patrocinadores globales y domésticos, desarrolladores, inversionistas y fuentes de fondeo, incluyendo operadores, compañías de ingeniería y construcción, bancos, fondos de capital privado, inversionistas, aseguradores, gobiernos e instituciones multi-laterales. Hemos asesorado a este tipo de clientes en operaciones de fusiones y adquisiciones y financieras, entre otras, en relación con exploración-producción y transporte-almacenamiento-comercialización de petróleo y gas, plantas generadoras de energía, instalaciones de energía renovable y plantas procesadoras de hidrocarburos.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Energía y Recursos Naturales en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesor de Iberdrola Energía, S.A. en la adquisición del 100% de Enertek, S.A. de C.V., de Alfa, S.A. de C.V. y American Electric Power.
• Asesor de Abengoa Cogeneracion Tabasco en el desarrollo y financiamiento del Nuevo Pemex, proyecto de cogeneración en la planta procesadora de gas de Pemex en Tabasco, para transformar agua y gas natural en energía para proporcionar 300 MW de energía y 500 t/h de vapor a Pemex.
• Asesor de AXIP Energy Services en la venta de los activos de AXIP a Enerflex Ltd.
• Asesor de Conergy Projects Inc. en la investigación y negociación de una posible inversión en o en la adquisición de una cartera de proyectos de energía fotovoltaica en México.
• Asesor de First Reserve en la investigación y estructura fiscal, en conjunto con BlackRock, de su adquisición de Pemex por el 49% de participación en el proyecto de tuberías de gas Los Ramones.
• Asesor de KKR en la estructuración y negociación, en curso, de la venta y posterior arrendamiento de US$3 mil millones en relación con instalaciones de crudo y gas “offshore”.
• Asesor de Goldman, Sachs & Co. a través de su fondo especializado GS Global Infraestructura Partners II, L.P. (GSIP) en la estructura y negociación de un joint venture con GBM Infraestructura y subsecuente adquisición, financiada conjunta, de Oak Creek Energy Systems, Inc. de las dos etapas iniciales de construcción del proyecto eólico Tres Mesas. Un proyecto de 148.5 mega watts en Tamaulipas, México.
• Asesor de Grupo Modelo en el desarrollo de un proyecto de tuberías de gas natural, en conjunto con el gobierno federal, en Zacatecas, México.
• Asesor de GS Infrastructure Partners en el joint venture con GBM Infraestructura y del financiamiento y adquisición de Oak Creek Energy Systems Inc., de las dos etapas iniciales de construcción del proyecto eólico Tres Mesas. Un proyecto de 148.5 mega watts en Tamaulipas, México.
• Asesor legal de Howard Midstream Energy Partners LLC en todos los aspectos comerciales, regulatorios y financieros relacionados con la construcción y desarrollo del proyecto del poliducto Nueva Era, una asociación en participación (joint venture) entre Howard Midstream Energy Partners (HEP) y la firma mexicana de energía y servicios Grupo CLISA, el proyecto de poliducto Nueva Era conectará el Webb County Hub de HEP en el sur de Texas directamente con Monterrey, Nuevo León, México.
• Asesor de InterAmerican Development Bank en el financiamiento y adquisición por Enel Green Power de un parque eólico desarrollado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.
• Asesor de InterGen B.V. en la investigación y adquisición de una participación del 50% en el la primera fase de 155MW del parque eólico Energía Sierra Juárez, siendo desarrollado por IEnova, localizado en la Sierra Juárez en Baja California, México. El cuál es el primer proyecto eólico transnacional entre México y Estados Unidos.
• Asesor de una firma de energía internacional en la estructuración y negociación de un joint venture con Pemex para desarrollar una instalación de licuefacción de gas natural y almacenamiento en el Golfo de México.
• Asesor legal del grupo de acreedores senior, dirigido por The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) proporcionando financiamiento para el proyecto Baja California III IPP para ser desarrollado por el consorcio conformado por Mitsubishi Corporation, Kyushu Electric Power Co., Inc. y GDF SUEZ Energy Development NA, Inc. como parte de una licitación pública de la CFE.
• Asesor a un consorcio conformado por Mitsui & Co., Ltd., Korea Gas Corporation y Samsung Corporation y su empresa de proyectos, Terminal KMS, en su apuesta ganadora por el contrato otorgado por la CFE para el diseño , operación y construcción de una instalación de almacenamiento de licuefacción de gas natural en Manzanillo, Colima, México.
• Asesor de los compradores iniciales dirigidos por Morgan Stanley en una oferta global, publica de valores de US$575 millones bajo la Regla 144/Regulación S para financiar el desarrollo de un proyecto “greenfield”generador de 500MW para suministrar energía a los explotadores de minería bajo un contrato a largo plazo, de suministro de energía eléctrica.
• Asesor de Ontario Teachers´ Pension Plan y de Public Sector Pension Investment Board en la adquisición de Banco Santander, de una participación mayoritaria, en una cartera de activos de infraestructura solares, eólicos e hídricos localizados en siete países diferentes: Brasil, México, Uruguay, Italia, Portugal, España y el Reino Unido. Todos valuados en más de US$2 mil millones y con una capacidad de más de 1,400 mega watts.
• Asesor de Petroleos Mexicanos en la negociación de un joint venture con una compañía de Singapur para desarrollar un astillero en un puerto mexicano en el Golfo de México.
• Asesor de Petroleos Mexicanos en relación con los aspectos legales de modernizar su flota de buques petroleros y su operación.
• Asesor de RWE Supply & Trading GmbH en su participación en varias licitaciones públicas y procesos de contratación por CFE, incluyendo el primer proceso de subasta electrónica para el otorgamiento de contratos de suministro de gas natural y carbón.
• Asesor de Sempra Energy en la preparación y estructuración de su participación exitosa en el proceso de licitación de la CFE para transportar y suministrar gas natural a sus instalaciones en Baja California, México, bajo un contrato de suministro de gas natural por 15 años, valuado en US$1.4 mil millones.
• Asesor de Sempra Energy en todos los aspectos regulatorios y comerciales en relación con el desarrollo de una terminal de almacenamiento de gas natural licuado y de regasificación en Ensenada, Baja California, incluyendo todos los permisos, cumplimiento regulatorio, relaciones contractuales con clientes de almacenamiento, tierra, ambientales, laborales, entre otros.
• Asesor de Sempra Pipeline & Storage en la adquisición de los activos de gasoductos y de infraestructura energética de El Paso, incluyendo una participación del 50% en el joint venture con Pemex, el cual incluye dos tuberías de gas natural y una de gas propano. Sempra Energy, ya un líder en el mercado de gas natural en México, consolido su posición para convertirse en el proveedor de gas natural más importante y se está convirtiendo en proveedor importante de gas propano.
• Asesor de Sierra Oil and Gas como común representante del Consorcio conformado por Sierra Oil and Gas, S. de R.L. de C.V., Talos Energy LLC and Premier Oil Plc, en su participación y exitoso proceso de licitación de primera ronda por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el primer contrato compartido de producción para la exploración y explotación de hidrocarburos en México. Este es el primer proceso mexicano de licitación para el otorgamiento de contratos de exploración desde la Reforma Energética, la cual abrió el sector energético a inversión extranjera por primera vez en casi un siglo.
• Asesor de SunEdison en la investigación y a adquisición de un parque eólico “greenfield” en Durango, incluyendo todos los aspectos comerciales, financieros y regulatorios del proyecto.
• Asesor de Transportadora de Gas Internacional, S.A., en la preparación y estructuración de su participación en la licitación de la CFE para una estación de compresión en Tamaulipas, México, bajo un contrato de servicio a 20 años.
• Asesor de True North Venture Partners L.P., un fondo de capital privado enfocado el industria de energía alternativa, en relación con su inversión en Celsol, S.A. de C.V., proveedores de soluciones para la optimización de la energía bajo la marca Optima Energía, y la simultanea adquisición de la participación de True North de Sinca Inbursa en Celsol.
• Asesor de Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V., un subsidiario mexicano de propósito específico de los patrocinadores, Mitsui & Co., Ltd., Samsung C&T Corporation y Korea Gas Corporation, en relación con su oferta ganadora por el contrato de la CFE por el diseño, construcción y operación de un complejo de almacenamiento de gas natural licuado por $US875 millones en Manzanillo, Colima, México.
• Asesor a prestamistas superiores dirigidos por The Bank of Tokyo-Mitsubishi (New York) en un financiamiento a InterGen por US$275 millones para el desarrollo de un complejo que genera 250MW de Energía con gas cerca de San Luis de la Paz, Guanajuato, México, el cual proveerá electricidad a la mina de oro más grande de México, operada por Goldcorp bajo un contrato de suministro de largo plazo; y de una estación de compresión de gas natural de 40,000 caballos de fuerza construida en el Puerto de Altamira, México, proporcionando servicios de compresión de gas natural a la CFE, entre otros, bajo contratos de servicios de compresión a largo plazo.

Chambers and Partners destaca sobre la práctica:

“Well-known practice routinely instructed by clients to advise on transactional matters arising in the energy and natural resources sector. Frequently involved in the financing of energy projects and due diligence for the acquisition of energy assets. Active in various market sectors including oil and gas, wind and solar.”

Hemos representado a algunas de las compañías más grandes y especializadas en el sector farmacéutico, ofreciendo asesoría en una variedad de materias, incluyendo fusiones y adquisiciones, competencia económica, regulatorio, inmobiliario, ambiental y laboral.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector Farmacéutico en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesor legal de Valeant Pharmaceutical International en la notificación de concentración a la COFECE sobre la fusión con Biovail Corporation.
• Asesor de Berry Plastics Inc., líder global en empaques del sector salud la cual desarrolla una variedad de productos para la industria médica, en la adquisición del negocio de envases y seguros médicos de Rexam PLC por US$ 140 millones.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en la venta de su división Clairol a Procter & Gamble.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en relación con su contrato de colaboración con Reckitt Benckiser Group PLC por varias marcas de productos médicos de venta sin receta en México.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en la demolición y desmantelación de uno de sus complejos industriales en la colonia San Ángel en la Ciudad de México.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en la venta y arrendamiento de sus oficinas matriz localizadas en la colonia San Ángel en la Ciudad de México.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en relación con su complejo industrial en Tlalpan, en la Ciudad de México, realizando auditorias regulares sobre el cumplimiento de las normas ambientales mexicanas, como parte de su programa global de cumplimiento ambiental.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en asuntos ambientales cotidianos en relación con múltiples áreas de su operación en México, incluyendo asesoría para realizar auditorías ambientales de sus instalaciones actuales, la asignación de concesiones de agua y asuntos relacionados con sus operaciones en sus antiguas instalaciones.
• Asesor de Bristol Myers Squibb en sus temas colectivos de trabajo en relación con su complejo industrial en Tlalpan, en la Ciudad de México y en sus temas laborales cotidianos.
• Asesor de Colgate Palmolive en la venta de Genomma Laboratorios en México, subsidiario de Genomma Lab Internacional, de la marca/línea de negocio Wildroot y de las marcas/líneas de negocio Alert y Nordiko brands.
• Asesor de Endo Pharmaceutical Inc., en la adquisición del 100% de Grupo Farmaceutico Somar, una empresa farmacéutica privada basada en México.
• Asesor de Endo Pharmaceutical Inc., en la negociación de varios contratos de transición de servicios, asignaciones de registros sanitarios y otros documentos complementarios que impactaron la relación laboral de 1414 empleados, en relación con la adquisición del grupo de compañías englobando Grupo Farmacéutico Somar.
• Asesor de los socios principales de Farmacias Ahumada, S.A., en su venta por US$ 637 millones a Grupo Saba, S.A.B. de C.V., de Farmacias Ahumada, S.A. and Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., dos de las cadenas de farmacéuticas más grandes en Chile, México y Perú.
• Asesor de Forest Finance B.V. como prestamista en relación con un financiamiento asegurado a Moksha8 Farmacéutica, S. de R.l. de C.V.
• Asesor de General Atlantic LLC en su inversión de capital en Invekra, S.A.P.I. de C.V., empresa matriz de Laboratorios Sanfer.
• Asesor de Gedeon Richter en la adquisición de una participación mayoritaria en su socio de mercadeo DNA Pharmaceuticals para establecer una presencia directa en México.
• Asesor de Invekra, S.A.P.I. de C.V., dueño de Laboratorios Sanfer, una de las empresas farmacéuticas independientes más grandes en México, operando en nueve países en Latino América, en la adquisición de Grupo IDISA, una empresa que manufactura una variedad de medicinas y vacunas veterinarias.
• Asesor de Novartis AG en la venta a Eli Lilly and Company de su negocio de atención médica para animales por aproximadamente US$ 5.4 mil millones.
• Asesor de Panasonic Healthcare en la adquisición del negocio de tratamiento de diabetes de la empresa farmacéutica Alemana Bayer, por aproximadamente US$ 1.1 mil millones.

A lo largo de nuestra historia, la Firma ha estado activamente involucrada en el desarrollo de la industria de servicios financieros en México, y cuenta con una profunda y establecida experiencia en el sector.  Como consecuencia del desarrollo tecnológico y del crecimiento exponencial de la economía digital, nuestra práctica se ha expandido de manera natural hacia sector FinTech.

Producto de asesorar a un vasto y diverso grupo de emprendedores, start-ups, inversionistas de capital de riesgos, instituciones financieras grandes y empresas de tecnología, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones y asesoría innovadora en las siguientes áreas de FinTech:

• Regulatorio
• Propiedad intelectual
• Privacidad y protección de datos
• Diseño de productos financieros y soluciones a todos los tipos de activos
• Prevención de lavado de dinero
• Proyectos de finanzas corporativas, incluyendo financiamientos de deuda y fusiones y adquisiciones, y otras operaciones enmaradas en el ciclo de vida de las empresas de tecnología
• Impuestos

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de FinTech en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dicho sector:

• Asesores legales de Bitso en consultas de carácter regulatorio en materia de tecnología financiera, fiscal, corporativo y otras materias.
• Asesores legales de PayPal en temas de carácter regulatorio en materia de agregadores, protección al consumidor y tecnología financiera, así como en aspectos regulatorios en México relacionados con su adquisición de Hyperwallet e iZettle, así como su inversión y contrato comercial con Mercado Libre.
• Asesores legales de Nubank en todos los aspectos legales relacionados con su entrada al mercado mexicano.
• Asesores legales de Global Payments en un joint venture con HSBC México para el desarrollo de su negocio adquirente.
• Asesores legales de Ualá en todos los aspectos legales relacionados con su entrada al mercado mexicano.
• Asesores legales de Visa en los aspectos regulatorios en México relacionados con su adquisición de Earthport.
• Asesores legales de Visor en el levantamiento de su Serie A, por US$7.4 millones, por varios inversionistas institucionales.
• Asesores legales de Minu, una empresa dedicada al otorgamiento de adelanto de nóminas devengadas a través de una plataforma tecnológica, en aspectos regulatorios de su operación, así como en el levantamiento de su ronda semilla de capital.
• Asesores legales de Incode Tecnologies, Inc., empresa proveedora de servicios de reconocimiento facial, en el uso de tecnología de reconocimiento de biométricos en la prestación de servicios financieros.
• Asesores legales de Pangea, un transmisor de dinero internacional, en la implementación de un esquema de transferencias internacionales utilizando cryptomonedas.
• Asesores legales de General Atlantic en su inversión en PayClip.
• Asesores legales de SURA en diversos aspectos regulatorios financieros, incluyendo temas relacionados con la plataforma QIIP.
• Asesores legales de AutoLotto, Inc. en aspectos de regulación mexicana en relación con su Initial Coin Offering en el extranjero.
• Asesores legales de stREITwise en aspectos de regulación mexicana en relación con la obtención de financiamiento a través de financiamiento colectivo (crowdfunding) conforme a la Regulation A (Reg A+) en los Estados Unidos de América.
• Asesores legales de Banorte en la celebración e implementación de ciertos contratos relacionados con bases de datos con proveedores de servicios de tecnología.
• Asesores legales de Edenred en relación con la adquisición de Punto Clave y OPAM, empresas dedicadas a la emisión de tarjetas pre-pagadas y, en relación con Punto Clave, asesoría en relación con la regulación de los sistemas de pago.
• Asesores legales de IBM en la celebración e implementación de contratos de servicios de tecnología con entidades financieras.

Chambers and Partners en su guía especial de Fintech destaca sobre nuestra práctica:

“Top-flight firm advising startups, financial institutions and technology companies on the full range of FinTech mandates. The stellar team boasts extensive expertise in advising clients on the obtainment of FinTech licences, and on the regulatory aspects of financing rounds. Additionally capable of assisting with the negotiation and execution of an array of sector-related contracts, including Banking-as-a-Service, FinTech-as-a-Service, and investment agreements.”

“They are a very successful firm because they have managed to integrate their financial regulatory expertise with longstanding experience dealing with securities and capital markets.»

«The firm stands out in the Mexican market for being a pioneer and innovator in its FinTech affairs and due to its ability to advise on regulatory matters.»

A lo largo de varias décadas, nuestra Firma ha estado a la cabeza del sector hotelero en México, participando como asesor legal en una gran parte de las operaciones y proyectos más grandes e importantes del país. Nuestro trabajo incluye fusiones y adquisiciones, operaciones de mercado de capitales, financiamientos, competencia económica, regulatorio, inmobiliario, ambiental y laboral.

Nuestros clientes incluyen cadenas hoteleras y desarrolladores internacionales, incluyendo operadores de tiempo compartido, así como acreedores y otros inversionistas enfocados en el sector hotelero.

Hemos activamente participado en el desarrollo y crecimiento de los destinos turísticos más reconocidos del país, como Los Cabos, Puerto Vallarta, y Cancún, y hemos trabajado en múltiples operaciones en desarrollos importantes como Punta Mita, Cabo del Sol y Palmilla.

Nuestro trabajo en este sector también incluye el asesoramiento a operadores hoteleros en relación con contratos de operación, así como en todos los aspectos legales en torno a la operación de hoteles y proyectos de tiempo compartido, incluyendo temas fiscales, laborales y ambientales.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos del sector Hotelero en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesor legal de Strategic Hotel Funding L.L.C., en la venta, a Ruwoja Investments B.V., del Hotel Four Seasons Ciudad de México.
• Asesor de Accor, S.A., en la adquisición de la división de América del Sur de Grupo Posadas, la cual incluyó propiedades inmobiliarias y contratos de operación de 15 hoteles en Argentina, Brasil y Chile.
• Asesor de Arenas Encantadas, S.A. de C.V., en el diseño e implementación de un esquema y desarrollo turístico de tiempo compartido en las costas de Huatulco, Oaxaca, México.
• Asesor de Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en relación con el préstamo por US$185 millones a Inmobiliaria Hotelera El Presidente Chapultepec, S.A. de C.V.
• Asesor de Cascade Investment LLC, el brazo de inversión privada de William Gates III, en la adquisición del Four Seasons Resort Punta Mita.
• Asesor de Exclusive Resorts, LLC, una empresa de residencias de lujo en destinos turísticos, en el financiamiento para la adquisición de más de 30 propiedades en México, incluyendo propiedades en Los Cabos y Puerto Vallarta.
• Asesor de Exclusive Resorts, LLC, en la venta de una de sus propiedades de lujo en Los Cabos, propiedad de un subsidiario, y en la cancelación de una promesa sobre los derechos beneficiarios del fideicomiso y de una hipoteca sobre la propiedad.
• Asesor legal de Hoteles City Express, la cadena de hoteles de bajo costo más grande de México, en relación con la inversión por IFC y un grupo de inversionistas internacionales y Mexicanos en la compañía.
• Asesor de Hoteles Citi Express, S.A.B. de C.V., como emisor en una oferta primaria global de $100, 000,000 en acciones de capital común.
• Asesor de Hoteles Gran Clase, S.A. de C.V., en el diseño de una compleja estructura para la contratación de servicios gerenciales, así como para la negociación de contratos de administración, franquicias, entre otros, en relación con el Hotel InterContinental.
• Asesor de Inmobiliaria Arrendadora de Galicia, S.A., en la adquisición de una propiedad inmobiliaria cerca de Loreto, Baja California Sur, para el desarrollo de un complejo turístico, incluyendo un campo de golf y residencias.
• Asesor de Intrawest Resort US Ownership Corporation en la adquisición de una propiedad inmobiliaria en Zihuatanejo, Guerrero, para el desarrollo de un complejo de dos torres de tiempo compartido, y del análisis y obtención de la concesión de Zona Marítimo Terrestre frente al complejo.
• Asesor de Island Capital Group en la adquisición y financiamiento de su marina en Los Cabos, México.
• Asesor de Kerzner International en la adquisición del hotel de lujo The One & Only Palmilla en Los Cabos, México.
• Asesor de LDW Hotels and Resorts en la revisión de documentos y negociación para su participación en nuevo desarrollo en Los Cabos, México.
• Asesor de Maha Holdings Limited en la negociación de contratos de administración y arrendamiento para el hotel de lujo Hacienda San Antonio en Colima, México.
• Asesor de Marriot Hotels en la estructuración de un Joint Venture para el desarrollo de un complejo turístico en Puerto Peñasco, Sonora.
• Asesor de MIRA Companies en la venta de propiedades inmobiliarias a City Express para la construcción de un hotel City Express.
• Asesor de Oakmont Corporation en la regularización de las propiedades inmobiliarias del desarrollo Costa Dorada en Mazatlán y de su venta a inversionistas extranjeros.
• Asesor de Oakmont Corporation en la adquisición de una participación en el proyecto Cabo del Sol en Los Cabos, México.
• Asesor de Paradise Hotels and Resorts en la operación y venta del Hotel Las Ventanas al Paraíso en Los Cabos, México.
• Asesor de Grupo Questro, en la venta de un lote turístico en Los Cabos, México, a Sibra Destra, S.A. de C.V.
• Asesor de RLJ Investments, Inc., en la adquisición de un mega-desarrollo en Cancún, Quintana Roo y de su operación como parte de la cadena Hoteles Hilton.
• Asesor de Rockpoint Group, LLC en la adquisición y desarrollo de un inmueble a través de un fideicomiso, dentro del desarrollo Cabo del Sol en Los Cabos, México.
• Asesor de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., en la adquiscion del Hotel Westin Regina en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
• Asesor de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc/Inversiones ECA en la venta a Fibra Hotel como comprador de la venta del hotel Sheraton Ambassador en Monterrey, Nuevo Leon, uno de los primeros hoteles establecidos en el centro de Monterrey.
• Asesor de The Koll Company en la adquisición y desarrollo de Palmilla y Cabo del Sol en Los Cabos, México.
• Asesor de William E. Simmon & Sons Realty en la auditoria para la adquisición del desarrollo Estrella del Mar en Mazatlán.
• Asesor de Westmont Hospitality Group en la adquisición del 100% del hotel Hyatt Regency en Cancún, México.
• Asesor a una empresa de inversión inmobiliaria, con base en Dubái en el refinanciamiento de un Hotel.

Representamos a algunas de las más importantes compañías en el sector del cuidado de la salud, proporcionando asesoría en una variedad de asuntos corporativos.  Nuestra participación en transacciones complejas en conjunto con nuestra experiencia en el marco regulatorio aplicable a la industria farmacéutica, nos da un dominio dentro del sector.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector del Cuidado de la Salud en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dicho sector:

• Asesores legales de Arcu TM, S.A.P.I. de C.V., un vehículo de objeto específico de Arcu Capital I, S.A.P.I. de C.V., en la adquisición de un hospital en la Ciudad de México conocido como “Torre Médica” a través de la adquisición de todos los activos necesarios para operar el hospital de Corporativo Torre Médica, S.C., Imagen de la Torre Médica 2000, S.A. de C.V., Laboratorio de la Torre Médica, S.A. de C.V., y Torre Médica, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Arcu Capital I, S.A.P.I. de C., en la adquisición del 100% de las clínicas y laboratorios operados como Grupo Médico Tonalá o GMT ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Administración de Servicios Méxicos GMT, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Berry Plastics Corporation, líder global en el empacado de productos para el cuidado de la salud que desarrolla una variedad de productos para la industria de la medicina, en la adquisición del negocio de contenedores de Rexam Plc.
• Asesores legales de BlackRock en la adquisición del 50% de un hospital regional de alta especialidad en el Estado de México, conocido como “Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango” a través de la adquisición del 50% de las acciones del capital social de dos sociedades a las cuales el gobierno del Estado de México adjudicó un contrato de servicios.
• Asesores legales de Cardiva Medical Inc., una compañía que desarrolla y comercializa tecnologías vasculares innovadoras, en un financiamiento garantizado otorgado por GE Capital Corporation.
• Asesores legales de Forest Finance B., como acreedor en relación con un financiamiento garantizado otorgado a Moshka8 Farmacéutica, S. de R.L. de C.V.
• Asesores legales de GE Capital Corporation en un financiamiento garantizado otorgado a Salter Labs, un fabricante y distribuidor de productos médicos respiratorios a nivel mundial.
• Asesores legales de I Cuadrada Zumpango, S.A.P.I. de C.V., el vehículo de inversión de I2 Infrastructure Fund en un crédito garantizado para la construcción y equipamiento de un hospital regional de alta especialidad ubicado en el Estado de México y conocido como “Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango” con la opción de convertir la deuda en una participación en el capital social del deudor.
• Asesores legales de Medi Access, S.A.P.I. de C.V., en la adquisición de Médica Integral, GNP, S.A., de C.V., propiedad de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V.,
• Asesores legales de Onex Partners en la adquisición del negocio de imagenología medica, dental y molecular de Eastman Kodak.

Tenemos una larga y consolidada experiencia representando a conglomerados  industriales locales y globales, y asesorando a clientes en el establecimiento, adquisición y crecimiento de sus operaciones en México. A dichos clientes les ofrecemos nuestra amplia gama de capacidades transaccionales, incluyendo fusiones y adquisiciones, financiamientos e inmobiliario.

Asimismo, asesoramos a nuestros clientes del sector en temas corporativos, operacionales y comerciales, así como en temas fiscales, laborales y ambientales. Nuestro trabajo incluye asesorar en el establecimiento de plantas bajo regímenes de Maquiladora y similares de índole aduanal y comercio exterior.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector Industrial en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sector:

• Asesor de Merril Lynch, en la adquisición de Grupo Convermex, S.A. de C.V., una empresa que manufactura productos reciclables de plástico.
• Asesor de Outokumpu Oyj and ThyssenKrupp AG en conexión con su proceso de fusión relacionado con la combinación de Outokumpu and Inoxum, ThyssenKrupp’s negocio de acero inoxidable.
• Asesor de los accionistas de AMCO Internacional, en la venta a Brenntag AG, del 100% de AMCO Internacional, un distribuidor de químicos de aroma, aceites esenciales e ingredientes de alimentos.
• Asesor de O. Smith en relación con la venta de activos y acciones por A.O. Smith de su negocio de motores eléctricos a Regal Beloit.
• Asesor de Apollo Management en la adquisición transfronteriza de Covalence Specialty Materials Corp., anteriormente la operación de plásticos y adheribles de Tyco International; incluyendo la adquisición de activos de una maquiladora de manufactura en Tijuana, B.C. y en una participación en una subsidiaria Mexicana.
• Asesor de Archroma Textiles México, S. de R.L. de C.V., en el refinanciamiento de su deuda existente con Jefferies Finance y la adquisición de líneas de negocio adicionales a lo largo de múltiples jurisdicciones.
• Asesor de Bank of America, N.A., como agente en un contrato de crédito otorgado por un sindicato de bancos, como prestamistas, organizados por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated, en favor de Werner Co., líder en la manufactura y distribución de escaleras de aluminio, fibra de vidrio para el refinanciamiento de deuda financiera existente.
• Asesor de BBVA Bancomer Securities Inc., JP Morgan Securities LLC., Morgan Stanley & Co LLC y Santander Investment Securities Inc., en la emisión de US$750 millónes monto principal de  Mexichem’s 5.875%  Senior Unsecure Notes con fecha para el 2044.
• Asesor de Cerberus Capital Management en la adquisición de ABC Group Inc., uno de los proveedores líderes de componentes termoplásticos y sistemas fabricantes de equipos originales (OEM’s).
• Asesor de Cerberus Capital Management en todos los aspectos legales mexicanos de la adquisición y subsecuente desinversión en Fiat spa.
• Asesor de Data Device Corporation en la adquisición por medio de un vehículo especial de compra, incorporado por Beta Transformer Technology Corporation, un subsidiario de Data Device Corporation, de todos los activos propiedad de Técnicas y Servicios Internacionales, S.A. de C.V., y US-Mex Manufacturing Corporation.
• Asesor de Eton Park Capital en la adquisición apalancada de la división industrial de papel por US$434 millones.
• Asesor de Futurama Chemical Co., Ltd en la adquisición del negocio de celofán y los activos de Innovia.
• Asesor de GE Capital Corporation, como agente administrador, en relación con un contrato de un crédito senior recurrente a favor del International Automotive Components Group North America, Inc., como deudor.
• Asesor de GE Canada Finance Holding Company, como prestamista y agente, bajo los contratos senior de crédito a favor de Meridian Lightweight Technologies Inc., un proveedor líder de soluciones innovadoras de metal fundido ligero para la industria de la transportación y para Magnesium Products of America Inc., productor de componentes de aleación, alta-presión, fundición de aluminio, como deudores.
• Asesor de GE Capital Corporation, como agente y prestamista, en un financiamiento garantizado a favor de Pace Industries, LLC and Pace Industries, Inc., una empresa que proporciona fundición de aluminio de calidad, manufactura y soluciones de ingeniería mundial.
• Asesor de JPMorgan Chase Bank, N.A., como agente administrador, bajo un contrato de crédito a favor de Rea Magneto Aire Company, Inc., como deudor líder en proveer alambre de acero para manufactura.
• Asesor de Koch Companies Public Sector LLC, en la venta del capital y activos del negocio de resina de polyester y grapas de polyester de Invista S.a.r.l.i en el Sur de Carolina (USA) y en Querétaro (México).
• Asesor de One Equity Partners, la rama global de inversión privada de J.P. Morgan Chase & Co., en la adquisición de PeroxyChem (anteriormente FMC Global Peroxygens) una división de FMC Corporation, especializados en peróxido de carbono en relación con sus activos en México.
• Asesor de Monroe Capital Partners Fund LP en un financiamiento garantizado por la adquisición de HD Branch Acquisition, LLC, Vista Automotive Acquisition, LLC y una porción de participación de capital en Manufacturera Mexicana de Partes de Automóviles S.A. de C.V., así como para necesidades de capital de trabajo.
• Asesor de Morgan Stanley, Credit Suisse, Accival Banamex and HSBC Mexico, en la Alpek S.A.B. de C.V., IPO, una empresa manufacturera de químicos bajo la regla 144A/Regulación S de la Acta de Seguridad de 1993, que involucro una oferta de valores simultánea en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
• Asesor OneSteel en la adquisición de the Moly-Cop de Anglo American plc., a través de un proceso competitivo.
• Asesor de One Equity Partners en la adquisición de PeroxyChem, proveedor líder global de soluciones oxidativas basadas en hidrogeno de carbón complementado por tecnología adyacente a los mercados industriales de electrónica, energía, medioambiental, seguridad alimenticia.
• Asesor de Nucor Corporation en la adquisición de tierra para uso industrial en Monterrey, Nuevo León, México para el establecimiento de una planta industrial.
• Asesor de Nucor Corporation en la compra indirecta de 50% del capital en Steel Technologies, Inc. y consecuentemente una adquisición indirecta en Nucor del 50% en Steel Technologies subsidiarios globales, la cual incluye la corporación Mexicana llamada Steel Technologies de México, S.A. de C.V.
• Asesor de Regal Beloit Corporation en la adquisición del 100% de las acciones de Tecnojar, S.A. de C.V. and Makel México, S.A. de C.V.
• Asesor de Rhodia SA en la compra del 100% de participación en OneCarbon International B.V., subsidiario mexicano.
• Asesor de SK Capital Partners en la adquisición de tres divisiones químicas de Clariant AG.
• Asesor de Société Générale, como agente, como sindicato de bancos, como prestamistas, bajo un contrato de instalaciones otorgado a favor de CIE Automotive, S.A., para refinanciar una deuda financiera bajo varios contratos de crédito.
• Asesor de Spirax-Sarco Engineering plc en la adquisición de sus socios locales por el restante 51% de capital social en su compañía operadora  mexicana,  Spirax-Sarco Mexicana S.A. de C.V.
• Asesor de The Sterling Group en la adquisición del negocio de paquetería global de DuPont operado por Liqui-box Corporation.
• Asesor de Tupy S.A., en relación con la adquisición de Cifunsa Diesel, S.A. de C.V. y Technocast, S.A. de C.V., de Grupo Industrial Saltillo y Caterpillar, hacienda de Tupy la empresa global de manufactura y distribución de cabezas de hierro y blocks para la producción de motores de gasolina de la industria automotriz.

Nuestra firma ha activamente asesorado a clientes en temas de infraestructura por décadas, trabajando en representación de operadores de infraestructura globales y locales, inversionistas y patrocinadores financieros, en una amplia gama de operaciones, incluyendo fusiones y adquisiciones, mercados de capital, financiamientos de activos y proyectos PPP.

Nuestro conocimiento abarca aeropuertos, carreteras de paga, ferrocarriles y puertos. También asesoramos a nuestros clientes en temas de contratación y regulación, así como en aspectos de construcción, operación y de posesión de activos de infraestructura.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Infraestructura en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesor de Concesionaria de Autopistas de Michoacán, S.A. de C.V., como deudor en dos líneas de crédito para la construcción del llamado “Michoacán Road Package”, el cual incluye las carreteras de circunvalación de Morelia y Uruapan y la nueva carretera Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas en México, y trabajo relacionado, como parte de la concesión otorgada por el Gobierno Federal.
• Asesor de Contecon Manzanillo, S.A. de C.V., en relación con refinanciamiento asegurado, por un monto de $US260 millones, obtenido para desarrollar un proyecto de construcción y desarrollo de un puerto marítimo en Manzanillo, México.
• Asesor de I Cuadrada Zapopán, S.A.P.I de C.V., como acreedor en la ejecución de un contrato de préstamo convertible en relación con la construcción, acondicionamiento y operación de un centro penitenciario femenil en Ramos, Arizpe, Coahuila, México.
• Asesor del consorcio conformado por Mitsui & Co., Ltd., Korea Gas Corporation nd Samsung Corporation y su empresa del proyecto, Terminal KMS, en su exitoso proceso de licitación por el contrato otorgado por la CFE para el diseño, construcción y operación de una terminal de almacenamiento de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, México.
• Asesor de Ontario Teachers´ Pension Plan y de Public Sector Pension Investment Board en la adquisición de Banco Santander, de una participación mayoritaria, en una cartera de activos de infraestructura solares, eólicos e hídricos localizados en siete países diferentes: Brasil, México, Uruguay, Italia, Portugal, España y el Reino Unido. Todos valuados en más de US$2 mil millones y con una capacidad de más de 1,400 mega watts.

Nuestra firma ha desarrollado conocimiento y experiencia inigualable en el sector Inmobiliario, asesorando a desarrolladores inmobiliarios nacionales e internacionales, a operadores hoteleros, a patrocinadores financieros especializados en la industria, bancos comerciales y de inversión, fideicomisos de inversiones en bienes inmuebles y a empresas de construcción, en operaciones y proyectos complejos, incluyendo fusiones y adquisiciones, adquisiciones de portafolios inmobiliarios, co-inversiones, levantamiento de fondos, financiamientos, ofertas públicas y reestructuras.

A lo largo de los años hemos trabajado en múltiples operaciones inmobiliarias de las más grandes e importantes en México, así como ofertas públicas y levantamiento de fondos “primeros en su tipo”, dentro del sector inmobiliario. Nuestro conocimiento comprende proyectos de todo tipo de activos, incluyendo bienes inmuebles comerciales e industriales, así como inmuebles de oficinas y hoteles.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector Inmobiliario en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesores legales de Arco Áreas Comerciales, S.A. de C.V., una subsidiaria de Grupo Coppel, en la adquisición de cuatro inmuebles comerciales ubicados en el noroeste de México propiedad de Kimco Realty Corporation.
• Asesores legales de Arenas Encantadas, S.A. de C.V., en el diseño e implementación de un desarrollo turístico y residencial en la costa de Huatulco, Oaxaca, México.
• Asesores legales de Best Buy Co. Inc., en la negociación e implementación de contratos de arrendamiento a largo plazo para sus dos primeras tiendas en México.
• Asesores legales de Black Creek Capital en la estructuración e implementación de un fondo inmobiliario enfocado en propiedades residenciales en México en el cual Black Creek participa como administrador y socio en conjunto con el Fondo de Pensiones del Sector Público de Canadá (Public Sector Pension Investment Board).
• Asesores legales de Cascade Investments LLC, el fondo de inversión privada de William Gates III, en la adquisición del hotel Four Seasons Resort Punta Mita y un terreno adyacente a desarrollar de 48 hectáreas propiedad de Strategic Hotels and Resorts.
• Asesores legales de Colgate Palmolive en distintos asuntos ambientales, de uso de suelo, zonificación y título de propiedad en relación con la demolición de sus instalaciones industriales y oficinas en la Ciudad de México en preparación para la transmisión de las mismas a la Embajada de Estados Unidos en México.
• Asesores legales de Discovery Americas 1 LP en la formación de Umbral Capital y el desarrollo de proyectos de vivienda en México.
• Asesores legales de Exclusive Resorts LLC, una compañía de residencias en destinos turísticos, en el financiamiento para la adquisición de más de 30 inmuebles en México, incluyendo los Cabos y Puerto Vallarta.
• Asesores legales de Granite Real Estate Investment Trust en la venta de nueve inmuebles industriales a una subsidiaria de Magna International Inc.
• Asesores legales de Grupo Coppel en la adquisición de un portafolio de cuatro centros comerciales.
• Asesores legales de Grupo Inveravante en la revisión, estructuración, negociación e implementación de todos los proyectos inmobiliarios considerados por Grupo Inveravante y sus subsidiarias en México en el sector industrial, comercial y turístico.
• Asesores legales de Grupo Pegaso, S.A. de C.V., en la compra de un inmueble ubicado en Punta Mita, Nayarit, para el desarrollo de un hotel de lujo y en la negociación de los contratos de construcción y operación del mismo.
• Asesores legales de Hoteles Gran Clase, S.A. de C.V., una sociedad mexicana formada por un grupo de inversionistas mexicanos, en el diseño de una compleja estructura de propiedad para la contratación futura de servicios de administración así como en la negociación de contratos de franquicia en relación con el Hotel Intercontinental y dos restaurantes de lujo ubicados en Santa Fe, una zona residencial y comercial ubicada en la Ciudad de México.
• Asesores legales de Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios, uno de los principales desarrolladores en México, y sus accionistas, en sus negociaciones para la creación de una asociación en participación con Temasek Holdings, un fondo de inversión de Singapur, con el objeto de adquirir terrenos, desarrollar infraestructura y urbanización y comercializar inmuebles ya desarrollados con fines residenciales y comerciales dentro del territorio mexicano.
• Asesores legales de Kerzner International en la adquisición del hotel de lujo, The One & Only Palmilla, en los Cabos México.
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT en la adquisición simultanea de su portafolio inicial compuesto de dos portafolios inmobiliarios con un total de 244 propiedades industriales en 21 ciudades y 15 Estados de la República, financiadas a través de 4 líneas de créditos distintas proporcionadas por 3 grupos de acreedores, así como con la oferta pública inicial global de certificados conocidos como CBFIs. Esta operación se realizó por un monto aproximado de US$1.5 billones de dólares, lo cual representó la transacción inmobiliaria más grande en la historia de México hasta ese momento.
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT en la simultanea adquisición de City Shops del Valle, un centro comercial de 15,914 metros cuadrados ubicado en el área metropolitana de la Ciudad de México y financiamiento así como el repago de la deuda existente.
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT in la adquisición del 50% de un portafolio de nueve propiedades y bancos de tierra adicionales, propiedad de Kimco Realty Corporation incluyendo la simultanea formación de una asociación en participación, adquisición y financiamiento así como el repago de la deuda existente.
• Asesores legales de Macquarie Mexico Real Estate Management /Macquarie Mexican REIT-FIBRA Macquarie México en la adquisición por FIBRAMQ de seis inmuebles propiedad de un grupo de inversionistas liderado por Grupo Carr, S.A.P.I. de C.V., e Impulsora de Destinos Urbanos, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT en la adquisición de una propiedad industrial compuesta de dos edificios industriales con una superficie de 59,200 metros cuadrados.
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT en la adquisición de un inmueble industrial compuesto por dos portafolios industriales ubicados en el estado de Nuevo León, México con un área de 40,700 metros cuadrados propiedad de Corporativo Industrial Nexxus, S.A. de C.V., y Desarrollos Industriales Nexxus, S.A. de .C.V
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT en la adquisición de 15 inmuebles industriales propiedad de ciertas subsidiarias de DCT Industrial Trust Inc.
• Asesores legales de Macquarie Mexican REIT en la adquisición de un portafolio de 6 inmuebles de uso mixto (comercial y oficinas) propiedad de Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V., y sus co-inversionistas en cada inmueble, ubicadas en la Ciudad de México, el Estado de Guanajuato y el Estado de México.
• Asesores legales de Mexico Retail Properties (MRP) en la venta a Fibra Uno, de 49 inmuebles, su correspondiente administración y otros activos relacionados. Esta fue la operación inmobiliaria más grande en la historia de México.
• Asesores legales de Mexico Retail Properties (MRP) en la documentación de su vehículo de asociación en participación (joint venture) con un grupo de inversionistas liderado por el señor Moisés Farca para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en la Ciudad de México el cual incluirá un centro comercial, edificio de oficinas y hotel.
• Asesores legales de MIRA Companies (una subsidiaria de Black Creek Capital) en ciertos aspectos inmobiliarios y de condominio relacionados con su desarrollo de uso mixto conocido como “Nuevo Sur” en Monterrey, Nuevo León.
• Asesores legales de MIRA Companies en la negociación y ejecución de tres contratos de opción vigentes con distintas partes para el probable rediseño de ciertos inmuebles en desarrollos de uso mixto.
• Asesores legales de MIRA Companies y Gran Ciudad en la adquisición de 21,954 metros de tierra en la Ciudad de México propiedad de Grupo Jorisa y la implementación de un contrato de co-desarrollo entre los compradores para el desarrollo de edificios residenciales y multifamiliares.
• Asesores legales de Nucor en la adquisición de un terreno industrial para el establecimiento de una planta industrial en Monterrey, Nuevo León.
• Asesores legales de Paradise Hotels and Resorts en la operación y venta del hotel Las Ventanas al Paraíso, ubicado en Los Cabos.
• Asesores legales de Planigrupo Walton CKD en la adquisición de un portafolio comercial de 9 centros comerciales propiedad de Kimco Realty y GE Real Estate y adquisiciones subsecuentes de portafolios comerciales de 9 centros comerciales y un portafolio comercial adicional compuesto por 4 centros comerciales.
• Asesores legales de Prologis en la creación y oferta pública de FIBRA Prologis por un monto de EUA$620 millones de dólares (la tercera FIBRA OPA más grande a la fecha) la cual involucró la integración (roll-up) de un portafolio inmobiliario compuesto por 177 propiedades industriales Clase A y un crédito revolvente encabezado por Citigroup.
• Asesores legales de Prudential Real Estate Investors en la creación de su FIBRA conocida como Terrafina (la segunda FIBRA OPA más grande a la fecha) por un monto de EUA$650 millones de dólares que incluyó la integración (roll-up) de un portafolio inmobiliario conformado por 132 inmuebles desarrollados y 14 bancos de tierra ubicados en 16 diferentes Estados de la República Mexicana, un crédito revolvente encabezado por Citigroup y un refinanciamiento de activos otorgado por JP Morgan Chase.
• Asesores legales de Prudential Real Estate Investors en la venta de su portafolio de inmuebles comerciales a Fibra Uno integrado por 12 centros comerciales y 9 propiedades para expansión y desarrollo y la cesión en favor de Fibra Uno de derechos fiduciarios correspondientes a 12 centros comerciales y la transmisión de derechos de propiedad correspondientes a las 9 propiedades para expansión y desarrollo.
• Asesores legales de Prudential Real Estate Investors en la adquisición del edificio conocido como “Centro Bancomer” en Coyoacán México y el posterior arrendamiento a BBVA Bancomer.
• Asesores legales de Terrafina REIT (Prudential Real Estate Investors) en la adquisición de un portafolio de 84 propiedades industriales, a través de uno de los financiamientos más grandes para la adquisición de inmuebles en la historia de México.
• Asesores legales de Terrafina FIBRA en la adquisición de un portafolio industrial de más de 100 inmuebles propiedad de American Industries y Kimco.
• Asesores legales de Walton Street Capital Mexico y Finsa Corporativo en la adquisición de Inmobiliaria Testarosa, S.A. de C.V., de un portafolio industrial de 10 edificios industriales con una superficie de aproximadamente 2,360,000 metros cuadrados ubicados en Santa Catarina, Nuevo León, México y el otorgamiento, por GE Real Estate México, de un crédito garantizado para el financiamiento del precio de compra.
• Asesores legales de The Cadillac Fairview Corporation Limited en la adquisición de un interés del 25% en una asociación en participación para desarrollos inmobiliarios con un consorcio de inversionistas mexicanos, encabezado por Grupo Sordo Madaleno (GSM), una firma de arquitectos y desarrolladores inmobiliarios reconocida internacionalmente.

Por décadas hemos asesorado a instituciones financieras líderes, en transacciones complejas y otros temas en relación con operaciones bancarias, de valores, de seguros y de la gestión de activos.

Nuestros clientes incluyen bancos comerciales y de inversión, globales y nacionales, aseguradoras, reaseguradoras, gestores de activos y fondos, a quienes hemos asesorado en temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos, ofertas de garantías, reestructuras, regulatorio y desarrollo de productos.

Nuestra práctica también incluye asesorar a patrocinadores financieros en investigaciones regulatorias. A lo largo de los años que hemos estado involucrados en el sector, hemos desarrollado relaciones cercanas con reguladores de industria, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Banco de México.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos que tienen la intención de dar a conocer nuestra experiencia en el sector de Instituciones Financieras:

• Asesores legales de ACE Group en la adquisición de ABA Seguros, S.A. de C.V., una aseguradora mexicana propiedad de Ally Financial inc., y ACE Limited.
• Asesores legales de Advent International en la adquisición de una participación en en Invercap y el otorgamiento de créditos convertibles a Invercap, un fondo mexicano de pensiones.
• Asesores legales de Afore SURA y Afore Banamex, en su inversión en el capital social de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, a través de Banco Nacional de México, División Fiduciaria.
• Asesores legales de Ally Financial y Residential Capital en la venta, a Admantine Fund, del 100% del capital social de su subsidiaria mexicana GMAC Financiera, S.A. de C.V.
• Asesores legales de AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., en la adquisición del 51% del capital social en Aeternam, S.A.P.I. de C.V., una sociedad de reciente constitución que adquirió todos los activos y pasivos de Total Credit, S.A.P.I. de C.V.
• Asesores legales de AXA Seguros en la venta de su negocio de fianzas a Afianzadora Sofimex.
• Asesores legales de AXA Seguros en la adquisición de ING Seguros, S.A.
• Asesores legales de Banco Santander, S.A., en la fusión de Santander Asset Management y Pioneer Investments para crear una institución líder global de manejo de activos en Europa y Latinoamérica.
• Asesores legales de los accionistas de Concesiones Integrales, S.A. de C.V., en la inversión y financiamiento por Banca Monex, S.A., División Fiduciaria, del 75% del capital social de Concesiones Integrales así como el financiamiento por Banco Interacciones, S.A., como acreedor, de los nuevos inversionistas en la estructuración de la inversión y financiamiento.
• Asesores legales de Deutsche Bank en la venta de sus inversiones inmobiliarias en México a un nuevo fondo administrado por Deutsche Bank.
• Asesores legales de GE Capital en la venta a Banco Santander, de su portafolio hipotecario en México.
• Asesores legales de Genworth Financial en la adquisición por AXA Seguros del 100% de Genworth Lifestyle Protection Insurance.
• Asesores legales de Genworth Financial en relación con la adquisición por Talanx/HDI de la subsidiaria de seguros de vida /no vida de Genworth
• Asesores legales de Grupo CP, Casanueva Perez, S.A.P.I. de C.V., en la suscripción y adquisición del 51% del capital social de Unifin, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Grupo CP, Casanueva Pérez, S.A.P.I. de C.V., en la adquisición por Jinterprotek, S.A.P.I., de C.V., una sociedad de objeto específico de Grupo CP, del 100% de los derechos de voto de HJK, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V., Financial Lines Advisory Group, S. de R.L. de C.V., y Flag Assits, S.A.P.I. de C.V., respectivamente.
• Asesores legales de JP Morgan Capital Corporation y The O’ Connor Group en la inversión por Peabody Group en el capital social en G.Acción
• Asesores legales de Livingston International, en su adquisición de JP Morgan Chase Vastera Inc., incluyendo su subsidiaria mexicana JP Morgan Chase Vastera México, S. de R.L. de C.V., la unidad de servicios de custodia de JP Morgan Chase.
• Asesores legales de Merril Lynch en la adquisición del negocio de alimentos procesados de Del Monte Corporation.
• Asesores legales de Merrill Lynch Global Private Equity en la adquisición de Grupo Convernmex, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Morgan Stanley Real Estate Fund VI and Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., en la desinversión de Morgan Stanley, y la inversión de Temasek, un fondo de Singapore, en el desarrollo inmobiliario conocido como “El Refugio” y “Zibata”, ubicado en los Estados de Guanajuato y Querétaro, México.
• Asesores legales de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., en relación con la adquisición y financiamiento de maquinaria y equipo de Metalwork & Stamping, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Prudential Financial, en la venta a Banorte-IXE, el grupo financiero más grande en México, del 50% de su participación en Afore XXI, uno de los fondos de pensiones más grandes de México.
• Asesores legales de RSA Insurance en relación con la adquisición por Suramericana, S.A., la subsidiaria de seguros y manejo de riesgos de Grupo SURA, de las operaciones en Latinoamérica de of RSA Insurance.
• Asesores legales de RSA Seguros Mexico, subsidiaria de RSA Insurance en la transferencia de su portafolio de gastos médicos individuales a BUPA México.
• Asesores legales de General Atlantic y Warburg Pincus en la adquisición por Finesp Holding II B.V., subsidiaria de Warburg Pincus, del 50% del negocio de custodia de  Banco Santander (México) en México, Brasil y España.

Tenemos amplia experiencia en trabajo transaccional para compañías de medios de comunicaciones nacionales e internacionales, incluyendo televisoras, emisoras de radio y medios impresos.

Nuestro trabajo abarca fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, financiamientos y competencia económica, así como asesoría en ciertos aspectos regulatorios.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Medios en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sector:

• Asesores legales de Bank of America, N.A., como administrador, J.P. Morgan Securities LLC, y Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith en un crédito revolvente a Tenedora de Cines, S.A. de C.V., MCH Lux I y Carbondale, S.L., Sociedad Unipersonal (actuando a través de su subsidiaria Carbondale, S.L. Co) como deudores, garantizado por sus subsidiarias mexicanas y extranjeras ubicadas en Chile y Brazil. Tenedora de Cines (Cinepolis) es una de las dos cadenas de cines más grandes de México.
• Asesores legales de Cablemás, S.A. de C.V., uno de los operadores de televisión por cable más grande de México, en relación con la adquisición de varios sistemas de televisión por cable en México, incluyendo la adquisición de United Mexico Comunicaciones, S.A. de C.V., y Megapo Comunicaciones de México, S.A. de C.V., las cuales operan en Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo y ciudades vecinas..
• Asesores legales de Cablemás, S.A.B. de C.V., en sus dos ofertas de bonos de alto rendimiento (high yield offerings).
• Asesores legales de Credit Suisse en el otorgamiento de un crédito preferente garantizado o a 93.9 Holdings, Inc., una subsidiaria de Grupo Radio Centro, para la adquisición de una estación de radio (93.9 FM) en Los Ángeles, California, el repago de cierta deuda consolidada y otras necesidades de capital de trabajo.
• Asesores legales de DLJ South American Partners LLC en la adquisición de una participación en el capital social de la casa editorial Grupo Editorial Santillana.
• Asesores legales de Editorial Expansión, editor de varias revistas en México, incluyendo las revistas Quien y Expansión, en una inversión de capital por CDP Media México Inc., un vehículo de Capital International CDPQ Inc.
• Asesores legales de Grupo Medcom en relación con el establecimiento y lanzamiento de su negocio de televisión directa en casa, el cual incluyó la negociación de una inversión de capital por SINCA Inbursa y una asociación en participación (joint venture) con Echostar Communications Corporation.
• Asesores legales de Grupo Medcom en la venta, a Grupo Radio Centro, de lo que en ese momento era el operador de estaciones de radio abierta más grande de México.
• Asesores legales de Mandeville Partners en la adquisición de varias compañías cableras en México.
• Asesores legales de Mandeville Partners en la fusión con Cablemás, S.A. de C.V., compañía proveedora de servicios de televisión por cable, internet y telefonía fija.
• Asesores legales de com en la adquisición de VMK, S.A., una compañía chilena y Inmobiliaria Web Chile, S. de R.L. de C.V., una sociedad mexicana y la adquisición indirecta del 100% del capital social de Inmuebles Online, S.A.P.I., de C.V., una sociedad mexicana, compañías que operan “Portal Inmobiliario.com” un portal chileno de anuncios clasificados de venta de inmuebles en internet y de “Guiadinmuebles.com” un portal mexicano de anuncios clasificados de venta de inmuebles en internet.
• Asesores legales de Olmeca Cable Investments , Ltd., en una inversión de capital en Cablemás, S.A. de C.V., un vehículo de objeto específico de AIG-GE Capital Latin American Infrastructure Fund, American International Underwriters Overseas, Edison Capital International, MP Mexico y Progreso Cable Ventures.
• Asesores legales de Onex Corporation y Oaktree Capital Management, LLC., en la adquisición de Grupo Cinemex, S.A. de C.V., uno de los operadores de cines más grandes de México.
• Asesores legales de Sony Corporation y Bertelsmann AG, en relación con la notificación de concentración de su asociación en participación a nivel mundial en el negocio de música grabada.
• Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la adquisición de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
• Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la venta de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
• Asesores legales de Southern Cross Group en la adquisición del 100% del capital social de Grupo Expansión, propiedad de Time Inc.
• Asesores legales de Southern Cross Group, como entidad controladora de Grupo Expansión, en la venta a las subsidiarias mexicanas de MercadoLibre del 100% del capital social de Metros Cúbicos, S.A. de C.V., una empresa mexicana que opera un portal de anuncios clasificados de venta de inmuebles en internet.
• Asesores legales de Time Warner Inc., en relación con la notificación de concentración sobre la fusión con America Online.
• Asesores legales de un consorcio, incluyendo a los señores Adrián Sada and Clemente Serna en su oferta para la adquisición de Televisión Azteca, propiedad del gobierno Mexicano, de Canal 7, Estudios América (estudios de producción), Compañía Operadora de Teatros (operadora de cines) y el periódico El Nacional del Gobierno Mexicano.

Siendo simplistas, para seguir liderando en la prestación de servicios legales debemos estar activos en el sector de la tecnología Blockchain y Peer-to-Peer.

Con la misma previsión y determinación que mostramos a finales de los 90 con la llegada del Internet y el llamado «Dot-Com Boom», hemos buscado activamente entender y participar en la Nueva Economía Digital, y es en este contexto y en línea con la institucionalización de la innovación como valor fundamental de nuestra Firma, que lanzamos la Iniciativa Cweb3 con el objetivo de posicionar a nuestra Firma en la vanguardia de la innovación legal como parte de los desarrollos tecnológicos transformacionales que el mundo está experimentando vertiginosamente, incluyendo el surgimiento y el desarrollo de la digitalización, los negocios tecnológicamente disruptivos, la inteligencia artificial y el e-business en general.

A través de la Iniciativa Cweb3, y nuestra asesoría a una gran cantidad de empresas de tecnología, incluyendo desarrolladores de software, hardware y plataformas digitales, así como start-ups de diversos sectores como FinTech, HealthTech, EdTech y PropTech dentro de nuestra plataforma Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez Emprende, nuestra Firma cuenta con la capacidad de brindar asesoría legal a sus clientes en relación con todos los aspectos y consideraciones legales, regulatorias, de propiedad intelectual, de privacidad de datos, fiscales y transaccionales, que surgen en México relacionadas con:

– Aplicaciones Web 3.0

– Blockchain

– Contratos inteligentes

– Crypto

– NFTs

– Tokenización

– DAO

– Metaverso

– Inteligencia Artificial

– Aprendizaje automático

– Digitalización

Implicaciones legales y regulatorias en México relacionadas con el uso de inteligencia artificial

Nuestra Firma tiene amplia experiencia en el sector de productos de consumo, incluyendo alimentos, bebidas, productos personales, productos para el hogar y productos de lujo. Nuestros servicios dentro del sector incluyen trabajo transaccional en materia de fusiones y adquisiciones, financiamientos, competencia, inmobiliario y propiedad intelectual, así como asesoría en materia de etiquetado y cumplimiento con normas oficiales.

La siguiente es una lista, organizada en orden alfabético acorde al nombre de nuestros clientes, presenta una selección de asuntos en el sector de Productos de Consumo en los que hemos trabajado:

• Asesores legales de Ajecorp B.V., productor y distribuidor de refrescos con gas, y sus avales mexicanos en la regla 144A, Regulación S emisión de 6.50% Notas Senior con vencimiento en 2022.
• Asesores legales de Amcor Group GmbH en la adquisición del 100% del capital de Aluprint Tabaco, S. de R.L. de C.V., el cual representa todos los activos y operaciones llevadas a cabo en sus instalaciones en Monterrey, Nuevo León, México en relación con la manufactura de productos de tabaco para la industria tabaquera.
• Asesor de Bankers Trust / DB Capital Partners en la desinversión del 10% de su participación en Jugos del Valle, S.A. de C.V.
• Asesor de Brown-Forman Corporación en la adquisición de sustancialmente, todos los activos de la empresa Mexicana tequilera, Grupo Industrial Herradura, S.A. de C.V., (Casa Herradura).
• Asesor de Brown-Forman Corporation en la adquisición de una propiedad inmobiliaria de Grupo Industrial Herradura, S.A. de C.V. (Casa Herradura).
• Asesor de Bristol Myers Squibb en la venta de Clairol, división de productos para el cuidado del Cabello a Procter & Gamble.
• Asesor de Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated, como compradores iniciales bajo ley mexicana de Notas 2025 al 3.250% emitidas por Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., por US$250 millones ofrecidas fuera de México bajo la Regla 144ª y regulacion S.
• Asesor de Colgate Palmolive en la venta de Genomma Laboratories en México, subsidiario directo de Genomma Lab Internacional, de la marca/línea de negocio Wildroot y de la marca/línea de negocio Alert and Nórdiko.
• Asesor de Colgate Palmolive en diversos temas ambientales, de uso de suelo, zonificación y de aspectos de titularidad en la demolición de sus instalaciones industriales y matriz en la Ciudad de México, en preparación para su transferencia al Gobierno de Estados Unidos para el desarrollo del predio como la nueva Embajada Americana en México.
• Asesor a un consorcio de inversionistas mexicanos en la venta del negocio de productos lacteos Santa Clara a Jugos del Valle y a The Coca Cola Company.
• Asesor de Crisa Libbey México en relación con la protección de varios derechos de Propiedad Intelectual en México, como patentes, eslogans, diseños industriales, arte, entre otros.
• Asesor de Grupo Cimsa en la fusión de su negocio de bebidas con Coca-Cola Femsa, la empresa de embotellamiento más grande de productos de Coca-Cola.
• Asesor de Grupo Coppel en la adquisición de un portafolio inmobiliario de 4 centros comerciales por un monto aproximado de US$81 millones.
• Asesor de Grupo Doña Tota y sus accionistas, lider en el sector de comida rapida en México, en la venta de 80% de su capital de Grupo Doña Tota a Femsa Comercio.
• Asesor de Groupe Danone en la adquisicion de tres compañias de agua embotellada en México, para un total considerado de aproximadamente US$70 millones.
• Asesor de Diageo Plc en la adquisicion y control del 100% de Tequila Don Julio y de la terminacion de los contratos de produccion y distribucion de Casa Cuervo con Smirnoff en México.
• Asesor de Diageo Plc en la adquisición de la patente, slogan, marca, innovaciones, diseños industriales y otros derechos de propiedad intelectual para la campaña del de Tequila Don Julio. Con más de 400 materiales publicitarios y contratos para este producto.
• Asesor de Eton Park Capital en la adquisición apalancada de la división industrial de papel de Kimberly-Clark México por US$434 millones.
• Aseosr de Gelatinas D’Gari y de sus accionistas en la venta a Dr. Oetker del 100% de sus acciones a D’Gari.
• Aseosr de Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V., en la formacion de un joint venture, con licencia desde subsidiarios, 100% propiedad de PVH Corp, los derechos para operar y manejar la distribucion de las marcas Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Warner´s, Olga y Speedo en México.
• Asesor de H.J. Heinz Company en el proyecto de fusion en relacion con la adquiscion de Heinz por un consorcio compuesto por Berkshire Hathatway y 3G Capital.
• Asesor de Home Depot en relacion con una notoificacion de fusion para las adquisiciones de Maderería del Norte, S.A. de C.V. y Home Mart, S.A. de C.V.
• Asesor de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., en la adquisicion por Anheuser Busch. Etsa transaccion involucro la fusion de dos compañias, Diblo, S.A. de C.V. y Dirección de Fabricas, S.A. de C.V., con y a Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., y la subsecuente oferta publica para adquirir hasta el 100% de las acciones en circulacion de Grupo Modelo.
• Asesor de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., en la venta a Comercializadora Círculo K, S.A. de C.V., del 100% de acciones del grupo de empresas que comprende las tiendas multiservicio “Tiendas Extra”.
• Asesor de Grupo Yoli, S.A. de C.V., y sus accionistas en la fusion de Grupo Yoli con Coca-Cola Femsa (KOF) y la resultante adquision de KOF de todos los derecho y obligaciones de Grupo Yoli.
• Asesor de Luxottica Group S.p.A. en la adquisición de High Tech Sunglasses y Gafas de Sol (Stanza). Las tiendas serán relanzadas bajo la marca de Luxottica, “Sunglass Hut”.
• Asesor de Merrill Lynch en la adquisición de la marca Mexicana procesadora de alimentos, Del Monte Corporation, por un monto indefinido.
• Asesor de Office Depot, Inc., en el proceso de fusion en relacion con la fusion con OfficeMax Incorporated.
• Asesor de Ontex Global BV en la adquisción del 100% de Grupo P.I Mabe y sus subsidiarios.
• Asesor de Parmalat S.p.A., en la adquisción de Lacteos la Esmeralda, productor mexicano de productos lacteos, por Distribuidora de Lácteos Algil, especializado en la producción y distribución de queso, con posiciones lideres en las categorías en las que operan.
• Asesor de Parmalat, S.p.A., en relación con el cumplimiento de los productos producidos por Quesos La Esmeralda, etiquetado y regulación y evaluación de información nutrimental en relación con el conocimiento del negocio e información industrialmente confidencial.
• Asesor de PepsiCo International en su programa de consolidación en la Ciudad de México, involucrando la consolidación de sus oficinas matriz y regional a una sola de aproximadamente 150,000 pies cuadrados.
• Asesor de Sysco Corporation en la adquiscion del 50% de capital Pacific Star Foodservice, un distribuidor de servicio de comida lider en México.
• Asesor de Sysco Corporation en relación con el portafolio de propiedad intelectual utilizado en México y de propiedad de Pacific Star Foods y de sus subsidiarios mexicanos para los productos multi-temperatura, (congelados, refrigerados y secos) servicios y cumplimiento con el análisis de privacidad de datos en relación con Pacific Star Foods y sus subsidiarios mexicanos.
• Asesor de Viana en la venta a Grupo Coppel del 100% del capital de Viana y sus subsidiarios.
• Asesor de The Home Depot en la investigación, adquisición y regularización de los arrendamientos y otras propiedades adquiridas en México.
• Asesor de The Sterling Group en la adquisicion del negocio felxible de paqueteria de DuPont operado por Liqui-box Corporation, incluyendo la transferencia de todo su negocio en México.
• Asesor de Whirpool en la negociación, adquisición y arrendamiento de un complejo de parque industrial y planta de manufactura en Reynosa, Tamaulipas.

Desde la privatización de Telmex en 1990, en donde asesoramos a France Cables et Radio (France Telecomm) como parte del consorcio ganador, nuestra Firma ha participado activamente en el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones trabajando en algunas de las operaciones más complejas e importantes durante dicho periodo.

Nuestra participación en el sector incluye trabajo transaccional, primordialmente operaciones de fusiones y adquisiciones, financiamiento y mercado de capital, así como asesoría a importantes operadores de telecomunicación locales e internacionales en asuntos de competencia económica y regulatorio.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de las Telecomunicaciones en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesor de Gentex Corporation en conexión con el proceso de fusión en relación con la adquisición del negocio de comunicacion inalmabrica y de casa conocida como HomeLink®.
• Asesor de AT&T en relación con la adquisición de Nextel de México, por aproximadamente US$ 1.87 mil millones.
• Asesor de AT&T en relación con la venta del 8% de su capital de América Móvil, por aproximadamente US$ 5.57 mil millones.
• Asesor de AT&T en relación con la adquisición de DIRECTV, y la resultante adquisición de una participación en Sky México.
• Asesor de Banamex como agente de garantías local en la reestructura de la deuda de Nextel con NII Holdings Inc., Motorola Credit Corporation y Wilmington Trust Company.
• Asesor de Cablemás, S.A de C.V., una de los operadores de televisión por cable más grandes en México, en relación con la adquisición de varios sistemas de cable en México , incluyendo la adquisición de United México Comunicaciones, S.A. de C.V. y de Megapo Comunicaciones de México, S.A de C.V., la cual opera en Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo y ciudades aledañas.
• Asesor de Cablemás, S.A. de C.V. en relación con el establecimiento de una co-inversión con Axtel para desarrollar la primera plataforma “triple-play” en México, diseñada para ofrecer servicios de televisión, internet y video en paquete.
• Asesor de Cablemás en relación con su oferta de US$ 175 millones de bonos en el mercado intencional Reg S/114A.
• Asesor de Credit Suisse y otros colocadores en relación con la oferta pública inicial de Axtel, S.A.B. de C.V.
• Asesor de Credit Suisse y otros colocadores en relación con múltiples ofertas de diversos valores e instrumentos de deuda por parte de Axtel, S.A.B. de C.V.
• Asesor de Echostar Communications en su intento de adquiri Satélites Mexicanos (SatMex). La operación no se cerró toda vez que SatMex no obtuvo la aprobación necesaria de sus acreedores.
• Asesor de Ericsson Finance como acreedora en la exitosa reorganización y restructura de Miditel.
• Asesor de France Cables et Radio (France Telecomm) en relación con la privatización de Teléfonos de México (Telmex).
• Asesor de Grupo Medcom en relación con el establecimiento y lanzamiento de su negocio de plataforma de televisión “directa al hogar”, lo que implicó una inversión de capital por SINCA Imbursa y una sociedad conjunta con Echostar Communications Corporation.
• Asesor de Grupo Medcom en relación con la venta de RadioRed a Grupo Radio Centro.
• Asesor de MCI Communications Corporation en relación con el Joint Venture con Banamex para la creación de Avantel, quien fuera la primera concesionaria de telefonía de larga distancia en México privada desde la privatización de Telmex.
• Asesor de Microsoft Corporation en su sociedad conjunta con Teléfonos de México, S.A. de C.V., para la creación del portal en español T1msn.com
• Asesor de Morgan Stanley como asesor independiente al consejo de América Telecom, S.A. de C.V. (AMTEL), en relación con la fusión de Amtel América Móvil, S.A.B. de C.V.
• Asesor de Nokia en la adquisición del control absoluto de Alcatel-Lucent.
• Asesor de PanAmSat (ahora Intelsat) en relación con la obtención de la primera concesión para operar  una flota de satélites extranjeros en Mexico, y en la negociación de contratos con socios y compañías Mexicanas en relación con la venta y la provisión de espacio y capacidad satelital y otros servicios de telecomunicación en México.
• Asesor de PanAmSat Corporation (ahora Intelsat) en su Joint Venture con Grupo Pegaso, para ofrecer servicios de telecomunicación satelital en México utilizando satélites de PanAmSat.
• Asesor de Qwest Communications Corporation (ahora Century Link) en relación con la adquisición de fibra óptica de Bestel.
• Asesor de Southern Cross Group en la adquisición del 67% de una sociedad de objeto especifico (SPV) tenedora del 99.99% del capital social de Even Telecom, S.A. de C.V., una sociedad mexicana especializada en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y el arrendamiento de torres de telecomunicaciones.
• Asesor de Sprint en relación con la adquisición y subsecuente venta de su participación accionaria en Telefónica Móviles (antes Pegaso Telecomunicaciones).
• Asesor de un consorcio de inversionistas, incluyendo AIG-GE Capital Latin American Infrastructure Fund, American International Underwriters Overseas, Edison Capital International, MP Mexico y Progreso Cable Ventures, en relación con una inversión de capital en Cablemás, la cual es una de la operadoras de televisión por cable más grandes en México, y la adquisición de varios sistemas de cable en México, incluyendo redes en Mérida, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Poza Rica y Campeche.
• Asesor de un consorcio, incluyendo los señores, Adrian Sada y Clemente Serna en su oferta para la adquisición de Televisión Azteca, propiedad del gobierno Mexicano, de Canal 7, Estudios América (estudios de producción), Compañía Operadora de Teatros (operadora de cines) y el periódico El Nacional del Gobierno Mexicano.
• En aspectos regulatorios, nuestros clientes incluyen AT&T, Intelsat, Vodafone, Crown Castle International, Century Link and Hughes Network Services, a quienes asesoramos regularmente en relación con distintos temas de regulación en México, incluyendo requerimientos de licencias, así como sobre los parámetros legales aplicables a la prestación de servicios de telecomunicaciones.
• Asesor de Vodafone en la adquisición y subsecuente venta del 34.5% de Grupo Iusacell, una de las compañías más grandes de telecomunicaciones en México, por aproximadamente US$973 millones.

The Legal 500 destaca lo siguiente sobre nuestra práctica de Telecomunicaciones:

“Corporate powerhouse Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.’s powerhouse practice provides ‘quick and easily-digestible advice on complex issues’, primarily undertaking high-end transactions in the TMT sector itself, or having a TMT aspect as well as all the concomitant regulatory and administrative aspects, along with data protection, disputes and representation before the regulators.”

‘Fast response and professional expertise regarding data protection and telecommunications questions.‘

Por su parte, Latin Lawyer menciona:

“The firm is especially noted for transactional work in this sector, and typically this work is complex, multifaceted and cross-border. The team regularly lands a place on big-league deals, such as the proposed merger of AT&T and Time Warner, a deal that necessitated several ‘firsts’ in the realm of antitrust and telecoms laws in Mexico.”

Nuestra firma ha desarrollado un profundo conocimiento sobre la industria de la transportación, asesorando a compañías globales y nacionales operando en los sectores de aviación, aeropuertos, ferrocarriles, marítimos y transporte, en trabajo transaccional y regulatorio. Específicamente, hemos trabajado en privatizaciones, y en múltiples transacciones de fusiones y adquisiciones, mercados de capital y competencia económica, representando a un grupo diverso de clientes, incluyendo operadores y patrocinadores financieros.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Transporte en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dicho sector:

• Asesores legales de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Citigroup Global Markets Inc., como intermediarios colocadores, en la oferta pública inicial de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
• Asesores legales de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Credit Suisse como intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
• Asesores legales de los accionistas de Auto Express Frontera Norte, S.A. de C.V., en la venta del 60% de las acciones representativas del capital social de AFN a Fondo de Transportes México, S.A.P.I. de C.V.
• Asesores legales de Central American Mezzanine Infrastructure Fund, L.P., en un financiamiento mezzanine subordinado a Sistemas Integrales de Tránsito Urbano SITUSA, S.A. de C.V., para la construcción, operación, aprovechamiento y mantenimiento de 2 terminales, 29 estaciones, explanadas, centros de trabajo, para apoyar la ruta de camiones del alta capacidad, llamada Chimalhuacán – Nezahualcóyotol – Corredor Pantitlán en el estado de México, y sus servicios complementarios.
• Asesores legales de Consorcio Aeromexico, S.A.P.I. de C.V., en la venta/privatización de las aerolíneas Mexicana y Aeromexico.
• Asesores legales de Contecon Manzanillo, S.A. de C.V., en un refinanciamiento garantizado obtenido para la construcción y desarrollo de un puerto marítimo en Manzanillo, México.
• Asesores legales de Credit Suisse LLC como acreedor, agente administrador y agente collateral en el otorgamiento de dos préstamos a Grupo Lipu y sus subsidiarias para la adquisición de ocho nuevas empresas de transportación.
• Asesores legales de DBS Bank Ltd en el financiamiento para la adquisición de un buque, conocido como Aziz y la estructuración de la garantía mexicana.
• Asesores legales de Delta Air Lines en relación con cierto contrato de cooperación conjunta con Grupo Aeromexico respecto a vuelos transfronterizos, y la aprobación correspondiente por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
• Asesores legales de Discovery Americas I en su asociación en participación (joint venture) con Televisa, Inbursa y TACA para establecer una línea área de bajo costo bajo el nombre comercial de Volaris.
• Asesores legales de GE Capital Corporation en relación con un crédito garantizado otorgado a Kansas City Southern de México para la compra de 75 locomotoras.
• Asesores legales de GE Capital y TIP de Mexico, S. de R.L. de C.V., en la adquisición, por Linzor Capital Partners, del 100% de TIP México, la división Mexicana de GE Trailer Fleet Services y líder en México en el arrendamiento de equipo para transporte de mercancías, con la flota más grande en el país.
• Asesores legales de GE Capital Corporation en la venta de su negocio de crédito y arrendamiento en México a Linzor Capital Partners.
• Asesores legales de Grupo ADO, S.A. de C.V., uno de los operadores de autobuses de transporte más grande de México, en la adquisición del 49% del capital social de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A. de C.V., (ITA), el socio estratégico de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., (ASUR), el cual opera nueve aeropuertos en México, así como la concurrente adquisición directa del 12.5% de ASUR.
• Asesores legales de Grupo ADO, S.A. de C.V., uno de los operadores de autobuses de transporte más grande de México, en la venta a Federal Express (FEDEX) de su servicio de mensajería conocido como Multipack.
• Asesores legales de HSH Nordbank AG Singapore Branch en el financiamiento de 3 buques con bandera de las Islas Marshal y la estructuración de la garantía mexicana.
• Asesores legales de la familia Katz en la adquisición de Transportes Aeromar, S.A. de C.V., (Aeromar) una aerolínea mexicana que opera vuelos nacionales e internacionales.
• Asesores legales de Logwin Logistics en la compraventa de acciones y restructura de Birkart de México, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Maritime Finance Company Ltd., un fondo de KKR enfocado en el financiamiento de buques) en un crédito a Blue Marine Technology Group, garantizado por un paquete de garantías que incluía, entre otras, una hipoteca sobre el buque “Blue Pioneer”, todos los bienes muebles del propietario del buque y las ganancias de un contrato de servicios celebrado con Pemex.
• Asesores legales de un consorcio formado por Mitsui & Co., Ltd, Korea Gas Corporation, Samsung Corporation y la sociedad Terminal KMS en la licitación adjudicada por la Comisión Federal de Electricidad para el diseño, construcción y operación de una Terminal de Almacenamiento GLN que se ubicará en Manzanillo Colima México.
• Asesores legales de United Overseas Bank Limited en el financiamiento de un buque de 3,468 toneladas conocido como “Swiber Concorde” de bandera panameña así como la estructuración de la garantía.
• Asesores legales de US Airways Group en la notificación de concentración relacionada con la combinación estratégica de negocios con American Airlines.
• Asesores legales de Volaris y sus accionistas, Protego Air, Discovery Americas I y Taca-Avianca, en la venta del 50% del capital social de Volaris, propiedad de Televisa e Inbursa, como resultado de una oferta no solicitada a los accionistas de Volaris por uno de sus competidores.
• Asesores legales de Volaris en la notificación de concentración en relación con la adquisición indirecta, por Indigo Partners LLC, de una participación en su capital social.