Nuestra Firma tiene una larga reputación por tener la práctica de Capital Privado más destacada del país. Asesoramos a nuestros clientes de Capital Privado en relación con todos los aspectos de sus operaciones y actividades, desde la creación y levantamiento de fondos y la estructuración de inversiones, hasta su exitosa desinversión a través de mercados de capital y ventas estratégicas.
A lo largo de la última década hemos trabajado en prácticamente todas las ofertas públicas de FIBRAs y Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) en México, y de esa manera hemos sido protagonistas en el surgimiento y desarrollo de la industria de capital privado en México. Nuestra singular propuesta de valor y ventaja competitiva en el ámbito de Capital Privado se basa en un profundo conocimiento especializado del sector y la fortaleza de nuestras prácticas de fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y fiscal.
Nuestros clientes incluyen la gama completa de fondos globales y locales, gestores de fondos e inversionistas, así como compañías locales buscando levantar capital privado.
La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Capital Privado en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:
- Asesores legales de AMB Property Coporation en la compra de G.Acción, S.A. de C.V.
- Asesores legales de Apollo Management en todos los aspectos relacionados con ley mexicana en su adquisición internacional de Convalence Specialty Materials Corp., anteriormente la división de adhesivos y plásticos de Tyco International, incluyendo la adquisición de activos de una maquiladora ubicada en Tijuana, B.C., una participación en el capital social de una subsidiaria mexicana.
- Asesores legales de Bain Capital LLC en la adquisición de las operaciones en México de Apple Leisure Group.
- Asesores legales de Bain Capital LLC en la adquisición, y financiamiento de la misma, de Sensata Technologies, Inc., anteriormente la división de controles y sensores de Texas Instruments Inc.
- Asesores legales de Bankers Trust / DB Capital Partners en la desinversión de su participación del 10% en Jugos del Valle, S.A. de C.V.
- Asesores legales de Black Creek en la negociación e implementación de un fondo de capital privado para el desarrollo y operación de activos inmobiliarios en México con la inversión del Fondo de Pensiones del Sector Público de Canadá (Public Sector Pension Investment Board).
- Asesores legales de BlackRock Infrastructure en la adquisición del 100% de las acciones de Tradeco Infraestructura, sociedad propietaria de un centro penitenciario ubicado en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, México.
- Asesores legales de Cascade Investments LLC, el fondo de inversión de William Gates III, en la adquisición del Hotel Four Seasons Resort Punta Mita y un banco de tierra adyacente propiedad de Strategic Hotels & Resorts Inc.
- Asesores legales de Cerberus Capital Management en la adquisición de ABC Group Inc., uno de los proveedores de componentes y sistemas automotrices y termoplásticos líder en el mundo.
- Asesores legales de Cerberus Capital Management en la adquisición de Chrysler y subsecuente desinversión de Fiat SpA.
- Asesores legales de Cerberus Capital Management en la ejecución de contratos con Avón Products Inc., para incrementar el enfoque en los mercados internacionales en los que tiene presencia Avon y revitalizar el negocio norteamericano de Avon.
- Asesores legales de Charlesbank Capital Partners en la adquisición del control de Plaskolite Inc., incluyendo la adquisición del 100% del capital social en Plaskolite, S. de R.L. de C.V., una subsidiaria de ciertas sociedades de Plaskolite Estados Unidos.
- Asesores legales de Discovery Americas I en su asociación en participación con Televisa, Inbursa y TACA para establecer una línea aérea de bajo costo que opera bajo el nombre comercial de Volaris.
- Asesores legales de Discovery Americas I en su inversión en el capital social de Iké Asistencia, S.A. de C.V.
- Asesores legales de DLJ South American Partners LLC en la adquisición de una participación en el capital social de grupo Editorial Santillana, una de las casas editoriales más importantes a nivel mundial.
- Asesores legales de Eton Park Capital Management en la adquisición la división de papel industrial de Kimberly-Clark México.
- Asesores legales de Eton Park Capital Management en la venta a Grupo Bio Papel, S.A. de C.V., accionista de Bio Pappel, S.A.B. de C.V., del 50% de su participación en Grupo Papelero Scribe.
- Asesores legales de General Atlantic en su inversión en Invekra, S.A.P.I. de C.V., la empresa propietaria de Laboratorios Sanfer.
- Asesores legales de GE Capital en la venta de su negocio en México de arrendamiento y préstamos a Linzor Capital Partners, un fondo de capital privado que se enfoca en mercados latinoamericanos.
- Asesores legales de Global Water Development Partners en una asociación en participación (joint venture).
- Asesores legales de GP Investments en la adquisición de Pride.
- Asesores legales de GP Investments en la adquisición de Submarino.
- Asesores legales de GP Investmants en la adquisición de Lokau.
- Asesores legales de los accionistas de Infraestructura Institucional en la venta del 100% del capital social a BlackRock.
- Asesores legales de Latinidea Mexico Venture Capital Fund II, L.P. y Latin Idea Vetures, LLC en su inversión en el capital social de Tecno Idea, S.A.P.I. de C.V., Asesores legales de Latinidea Mexico Venture Capital Fund II, L.P. y Latin Idea Vetures, LLC en su inversión en el capital social de Screencast, S.A.P.I. de C.V.
- Asesores legales de Macquarie en la creación de su fideicomiso de inversión y bienes raíces FIBRA conocido como Macquarie REIT, la oferta pública inicial de FIBRA más grande en la historia de México y en la adquisición de su portafolio inicial.
- Asesores legales de Mexico Retail Properties en la venta a Fibra Uno de un portafolio integrado por 49 inmuebles, la plataforma de administración y otros activos relacionados.
- Asesores legales de O´Connor North America en el establecimiento de una asociación en participación (joint venture) con Consorcio Ara, para el desarrollo de proyectos de inmuebles comerciales en México.
- Asesores legales de Paul Capital Management LLC en su inversión en el capital social de Metro Net, S.A.P.I. de C.V.
- Asesores legales de Prudential Real Estate Investors en la creación de su FIBRA conocida como Terrafina.
- Asesores legales de Southern Cross Group en la adquisición del 100% del capital social de Grupo Editorial Expansión, propiedad de Time Inc.
- Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la adquisición de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
- Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la venta de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
- Asesores legales de Southern Cross Group, como entidad controladora de Grupo Expansión, en la venta a la subsidiarias mexicanas de MercadoLibre, del 100% del capital social de Metros Cúbicos, S.A. de C.V., una compañía mexicana que opera un negocio de anuncios clasificados de venta de inmuebles por internet.
- Asesores legales de Southern Cross Group en la adquisición del 67% de una sociedad tenedora del 99.99% del capital social de Even Telecom, S.A. de C.V., una sociedad mexicana especializada en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y el arrendamiento de torres de telecomunicaciones.
- Asesores legales de The Cadillac Fairview Corporation Limited en la adquisición de un interés del 25% en una asociación en participación para desarrollos inmobiliarios con un consorcio de inversionistas mexicanos, encabezado por Grupo Sordo Madaleno, una firma de arquitectos y desarrolladores inmobiliarios reconocida internacionalmente.
- Asesores legales de The O´Connor Goup en la inversión de Peabody Group en ciertos proyectos de inmuebles residenciales en la Ciudad de México.
- Asesores legales de True North Venture Partners L.P. un fondo de capital privado enfocado en el sector energético, en relación con su inversión en Celsol, S.A. de C.V., proveedores de soluciones de optimización de energía bajo la marca Optima Energía y la concurrente adquisición por True North de la participación de Sinca Inbursa en Celsol.
- Asesores legales de UmbraCapital, S. de R.L. de C.V., y Discovery Americas I en una inversión de capital por Capital Group.
- Asesores legales de Walton Street Capital en la compra y subsecuente des-inversión de Pulte Mexico, el cuarto desarrollador de vivienda más grande de México.
- Asesores legales de Walton Street Capital en la venta de su participación social en el desarrollador de vivienda Altta Homes, S.A. de C.V.