E nergía y Recursos Naturales

Con más de 20 años de desde la apertura de la industria energética mexicana a inversión privada, nuestra práctica de energía y recursos naturales ofrece a nuestros clientes una amplia gama de servicios, transaccionales y regulatorios dentro de los sectores de petróleo y gas, petroquímica, energía tradicional y alternativa (incluyendo solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasas, energía con base en deshechos) minero, tratamiento de agua y residuos.

Somos reconocidos por diseñar e implementar soluciones innovadoras, a la medida de las necesidades de nuestros clientes, trabajando con ellos de cerca para anticipar y resolver temas, manejar riesgos y estructurar operaciones adecuadamente y llevar a cabo adquisiciones, desarrollos, financiamientos y operaciones en general en el ámbito de infraestructura energética.  La suma de nuestro profundo conocimiento de la industria y nuestra experiencia en el mercado, nos permite ofrecer asesoría profesional puntual que permite a nuestros clientes implementar estrategias exitosas para adquirir, desarrollar y financiar proyectos dentro del sector energético y de recursos naturales.

Nuestros clientes incluyen una variedad de patrocinadores globales y domésticos, desarrolladores, inversionistas y fuentes de fondeo, incluyendo operadores, compañías de ingeniería y construcción, bancos, fondos de capital privado, inversionistas, aseguradores, gobiernos e instituciones multi-laterales. Hemos asesorado a este tipo de clientes en operaciones de fusiones y adquisiciones y financieras, entre otras, en relación con exploración-producción y transporte-almacenamiento-comercialización de petróleo y gas, plantas generadoras de energía, instalaciones de energía renovable y plantas procesadoras de hidrocarburos.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Energía y Recursos Naturales en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

• Asesor de Iberdrola Energía, S.A. en la adquisición del 100% de Enertek, S.A. de C.V., de Alfa, S.A. de C.V. y American Electric Power.
• Asesor de Abengoa Cogeneracion Tabasco en el desarrollo y financiamiento del Nuevo Pemex, proyecto de cogeneración en la planta procesadora de gas de Pemex en Tabasco, para transformar agua y gas natural en energía para proporcionar 300 MW de energía y 500 t/h de vapor a Pemex.
• Asesor de AXIP Energy Services en la venta de los activos de AXIP a Enerflex Ltd.
• Asesor de Conergy Projects Inc. en la investigación y negociación de una posible inversión en o en la adquisición de una cartera de proyectos de energía fotovoltaica en México.
• Asesor de First Reserve en la investigación y estructura fiscal, en conjunto con BlackRock, de su adquisición de Pemex por el 49% de participación en el proyecto de tuberías de gas Los Ramones.
• Asesor de KKR en la estructuración y negociación, en curso, de la venta y posterior arrendamiento de US$3 mil millones en relación con instalaciones de crudo y gas “offshore”.
• Asesor de Goldman, Sachs & Co. a través de su fondo especializado GS Global Infraestructura Partners II, L.P. (GSIP) en la estructura y negociación de un joint venture con GBM Infraestructura y subsecuente adquisición, financiada conjunta, de Oak Creek Energy Systems, Inc. de las dos etapas iniciales de construcción del proyecto eólico Tres Mesas. Un proyecto de 148.5 mega watts en Tamaulipas, México.
• Asesor de Grupo Modelo en el desarrollo de un proyecto de tuberías de gas natural, en conjunto con el gobierno federal, en Zacatecas, México.
• Asesor de GS Infrastructure Partners en el joint venture con GBM Infraestructura y del financiamiento y adquisición de Oak Creek Energy Systems Inc., de las dos etapas iniciales de construcción del proyecto eólico Tres Mesas. Un proyecto de 148.5 mega watts en Tamaulipas, México.
• Asesor legal de Howard Midstream Energy Partners LLC en todos los aspectos comerciales, regulatorios y financieros relacionados con la construcción y desarrollo del proyecto del poliducto Nueva Era, una asociación en participación (joint venture) entre Howard Midstream Energy Partners (HEP) y la firma mexicana de energía y servicios Grupo CLISA, el proyecto de poliducto Nueva Era conectará el Webb County Hub de HEP en el sur de Texas directamente con Monterrey, Nuevo León, México.
• Asesor de InterAmerican Development Bank en el financiamiento y adquisición por Enel Green Power de un parque eólico desarrollado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.
• Asesor de InterGen B.V. en la investigación y adquisición de una participación del 50% en el la primera fase de 155MW del parque eólico Energía Sierra Juárez, siendo desarrollado por IEnova, localizado en la Sierra Juárez en Baja California, México. El cuál es el primer proyecto eólico transnacional entre México y Estados Unidos.
• Asesor de una firma de energía internacional en la estructuración y negociación de un joint venture con Pemex para desarrollar una instalación de licuefacción de gas natural y almacenamiento en el Golfo de México.
• Asesor legal del grupo de acreedores senior, dirigido por The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) proporcionando financiamiento para el proyecto Baja California III IPP para ser desarrollado por el consorcio conformado por Mitsubishi Corporation, Kyushu Electric Power Co., Inc. y GDF SUEZ Energy Development NA, Inc. como parte de una licitación pública de la CFE.
• Asesor a un consorcio conformado por Mitsui & Co., Ltd., Korea Gas Corporation y Samsung Corporation y su empresa de proyectos, Terminal KMS, en su apuesta ganadora por el contrato otorgado por la CFE para el diseño , operación y construcción de una instalación de almacenamiento de licuefacción de gas natural en Manzanillo, Colima, México.
• Asesor de los compradores iniciales dirigidos por Morgan Stanley en una oferta global, publica de valores de US$575 millones bajo la Regla 144/Regulación S para financiar el desarrollo de un proyecto “greenfield”generador de 500MW para suministrar energía a los explotadores de minería bajo un contrato a largo plazo, de suministro de energía eléctrica.
• Asesor de Ontario Teachers´ Pension Plan y de Public Sector Pension Investment Board en la adquisición de Banco Santander, de una participación mayoritaria, en una cartera de activos de infraestructura solares, eólicos e hídricos localizados en siete países diferentes: Brasil, México, Uruguay, Italia, Portugal, España y el Reino Unido. Todos valuados en más de US$2 mil millones y con una capacidad de más de 1,400 mega watts.
• Asesor de Petroleos Mexicanos en la negociación de un joint venture con una compañía de Singapur para desarrollar un astillero en un puerto mexicano en el Golfo de México.
• Asesor de Petroleos Mexicanos en relación con los aspectos legales de modernizar su flota de buques petroleros y su operación.
• Asesor de RWE Supply & Trading GmbH en su participación en varias licitaciones públicas y procesos de contratación por CFE, incluyendo el primer proceso de subasta electrónica para el otorgamiento de contratos de suministro de gas natural y carbón.
• Asesor de Sempra Energy en la preparación y estructuración de su participación exitosa en el proceso de licitación de la CFE para transportar y suministrar gas natural a sus instalaciones en Baja California, México, bajo un contrato de suministro de gas natural por 15 años, valuado en US$1.4 mil millones.
• Asesor de Sempra Energy en todos los aspectos regulatorios y comerciales en relación con el desarrollo de una terminal de almacenamiento de gas natural licuado y de regasificación en Ensenada, Baja California, incluyendo todos los permisos, cumplimiento regulatorio, relaciones contractuales con clientes de almacenamiento, tierra, ambientales, laborales, entre otros.
• Asesor de Sempra Pipeline & Storage en la adquisición de los activos de gasoductos y de infraestructura energética de El Paso, incluyendo una participación del 50% en el joint venture con Pemex, el cual incluye dos tuberías de gas natural y una de gas propano. Sempra Energy, ya un líder en el mercado de gas natural en México, consolido su posición para convertirse en el proveedor de gas natural más importante y se está convirtiendo en proveedor importante de gas propano.
• Asesor de Sierra Oil and Gas como común representante del Consorcio conformado por Sierra Oil and Gas, S. de R.L. de C.V., Talos Energy LLC and Premier Oil Plc, en su participación y exitoso proceso de licitación de primera ronda por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el primer contrato compartido de producción para la exploración y explotación de hidrocarburos en México. Este es el primer proceso mexicano de licitación para el otorgamiento de contratos de exploración desde la Reforma Energética, la cual abrió el sector energético a inversión extranjera por primera vez en casi un siglo.
• Asesor de SunEdison en la investigación y a adquisición de un parque eólico “greenfield” en Durango, incluyendo todos los aspectos comerciales, financieros y regulatorios del proyecto.
• Asesor de Transportadora de Gas Internacional, S.A., en la preparación y estructuración de su participación en la licitación de la CFE para una estación de compresión en Tamaulipas, México, bajo un contrato de servicio a 20 años.
• Asesor de True North Venture Partners L.P., un fondo de capital privado enfocado el industria de energía alternativa, en relación con su inversión en Celsol, S.A. de C.V., proveedores de soluciones para la optimización de la energía bajo la marca Optima Energía, y la simultanea adquisición de la participación de True North de Sinca Inbursa en Celsol.
• Asesor de Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V., un subsidiario mexicano de propósito específico de los patrocinadores, Mitsui & Co., Ltd., Samsung C&T Corporation y Korea Gas Corporation, en relación con su oferta ganadora por el contrato de la CFE por el diseño, construcción y operación de un complejo de almacenamiento de gas natural licuado por $US875 millones en Manzanillo, Colima, México.
• Asesor a prestamistas superiores dirigidos por The Bank of Tokyo-Mitsubishi (New York) en un financiamiento a InterGen por US$275 millones para el desarrollo de un complejo que genera 250MW de Energía con gas cerca de San Luis de la Paz, Guanajuato, México, el cual proveerá electricidad a la mina de oro más grande de México, operada por Goldcorp bajo un contrato de suministro de largo plazo; y de una estación de compresión de gas natural de 40,000 caballos de fuerza construida en el Puerto de Altamira, México, proporcionando servicios de compresión de gas natural a la CFE, entre otros, bajo contratos de servicios de compresión a largo plazo.

Chambers and Partners destaca sobre la práctica:

“Well-known practice routinely instructed by clients to advise on transactional matters arising in the energy and natural resources sector. Frequently involved in the financing of energy projects and due diligence for the acquisition of energy assets. Active in various market sectors including oil and gas, wind and solar.”