I nstituciones Financieras

Por décadas hemos asesorado a instituciones financieras líderes, en transacciones complejas y otros temas en relación con operaciones bancarias, de valores, de seguros y de la gestión de activos.

Nuestros clientes incluyen bancos comerciales y de inversión, globales y nacionales, aseguradoras, reaseguradoras, gestores de activos y fondos, a quienes hemos asesorado en temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos, ofertas de garantías, reestructuras, regulatorio y desarrollo de productos.

Nuestra práctica también incluye asesorar a patrocinadores financieros en investigaciones regulatorias. A lo largo de los años que hemos estado involucrados en el sector, hemos desarrollado relaciones cercanas con reguladores de industria, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Banco de México.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos que tienen la intención de dar a conocer nuestra experiencia en el sector de Instituciones Financieras:

• Asesores legales de ACE Group en la adquisición de ABA Seguros, S.A. de C.V., una aseguradora mexicana propiedad de Ally Financial inc., y ACE Limited.
• Asesores legales de Advent International en la adquisición de una participación en en Invercap y el otorgamiento de créditos convertibles a Invercap, un fondo mexicano de pensiones.
• Asesores legales de Afore SURA y Afore Banamex, en su inversión en el capital social de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, a través de Banco Nacional de México, División Fiduciaria.
• Asesores legales de Ally Financial y Residential Capital en la venta, a Admantine Fund, del 100% del capital social de su subsidiaria mexicana GMAC Financiera, S.A. de C.V.
• Asesores legales de AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., en la adquisición del 51% del capital social en Aeternam, S.A.P.I. de C.V., una sociedad de reciente constitución que adquirió todos los activos y pasivos de Total Credit, S.A.P.I. de C.V.
• Asesores legales de AXA Seguros en la venta de su negocio de fianzas a Afianzadora Sofimex.
• Asesores legales de AXA Seguros en la adquisición de ING Seguros, S.A.
• Asesores legales de Banco Santander, S.A., en la fusión de Santander Asset Management y Pioneer Investments para crear una institución líder global de manejo de activos en Europa y Latinoamérica.
• Asesores legales de los accionistas de Concesiones Integrales, S.A. de C.V., en la inversión y financiamiento por Banca Monex, S.A., División Fiduciaria, del 75% del capital social de Concesiones Integrales así como el financiamiento por Banco Interacciones, S.A., como acreedor, de los nuevos inversionistas en la estructuración de la inversión y financiamiento.
• Asesores legales de Deutsche Bank en la venta de sus inversiones inmobiliarias en México a un nuevo fondo administrado por Deutsche Bank.
• Asesores legales de GE Capital en la venta a Banco Santander, de su portafolio hipotecario en México.
• Asesores legales de Genworth Financial en la adquisición por AXA Seguros del 100% de Genworth Lifestyle Protection Insurance.
• Asesores legales de Genworth Financial en relación con la adquisición por Talanx/HDI de la subsidiaria de seguros de vida /no vida de Genworth
• Asesores legales de Grupo CP, Casanueva Perez, S.A.P.I. de C.V., en la suscripción y adquisición del 51% del capital social de Unifin, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Grupo CP, Casanueva Pérez, S.A.P.I. de C.V., en la adquisición por Jinterprotek, S.A.P.I., de C.V., una sociedad de objeto específico de Grupo CP, del 100% de los derechos de voto de HJK, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V., Financial Lines Advisory Group, S. de R.L. de C.V., y Flag Assits, S.A.P.I. de C.V., respectivamente.
• Asesores legales de JP Morgan Capital Corporation y The O’ Connor Group en la inversión por Peabody Group en el capital social en G.Acción
• Asesores legales de Livingston International, en su adquisición de JP Morgan Chase Vastera Inc., incluyendo su subsidiaria mexicana JP Morgan Chase Vastera México, S. de R.L. de C.V., la unidad de servicios de custodia de JP Morgan Chase.
• Asesores legales de Merril Lynch en la adquisición del negocio de alimentos procesados de Del Monte Corporation.
• Asesores legales de Merrill Lynch Global Private Equity en la adquisición de Grupo Convernmex, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Morgan Stanley Real Estate Fund VI and Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., en la desinversión de Morgan Stanley, y la inversión de Temasek, un fondo de Singapore, en el desarrollo inmobiliario conocido como “El Refugio” y “Zibata”, ubicado en los Estados de Guanajuato y Querétaro, México.
• Asesores legales de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., en relación con la adquisición y financiamiento de maquinaria y equipo de Metalwork & Stamping, S.A. de C.V.
• Asesores legales de Prudential Financial, en la venta a Banorte-IXE, el grupo financiero más grande en México, del 50% de su participación en Afore XXI, uno de los fondos de pensiones más grandes de México.
• Asesores legales de RSA Insurance en relación con la adquisición por Suramericana, S.A., la subsidiaria de seguros y manejo de riesgos de Grupo SURA, de las operaciones en Latinoamérica de of RSA Insurance.
• Asesores legales de RSA Seguros Mexico, subsidiaria de RSA Insurance en la transferencia de su portafolio de gastos médicos individuales a BUPA México.
• Asesores legales de General Atlantic y Warburg Pincus en la adquisición por Finesp Holding II B.V., subsidiaria de Warburg Pincus, del 50% del negocio de custodia de  Banco Santander (México) en México, Brasil y España.