Tenemos una larga y consolidada experiencia representando a conglomerados industriales locales y globales, y asesorando a clientes en el establecimiento, adquisición y crecimiento de sus operaciones en México. A dichos clientes les ofrecemos nuestra amplia gama de capacidades transaccionales, incluyendo fusiones y adquisiciones, financiamientos e inmobiliario.
Asimismo, asesoramos a nuestros clientes del sector en temas corporativos, operacionales y comerciales, así como en temas fiscales, laborales y ambientales. Nuestro trabajo incluye asesorar en el establecimiento de plantas bajo regímenes de Maquiladora y similares de índole aduanal y comercio exterior.
La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector Industrial en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sector:
- Asesor de Merril Lynch, en la adquisición de Grupo Convermex, S.A. de C.V., una empresa que manufactura productos reciclables de plástico.
- Asesor de Outokumpu Oyj and ThyssenKrupp AG en conexión con su proceso de fusión relacionado con la combinación de Outokumpu and Inoxum, ThyssenKrupp’s negocio de acero inoxidable.
- Asesor de los accionistas de AMCO Internacional, en la venta a Brenntag AG, del 100% de AMCO Internacional, un distribuidor de químicos de aroma, aceites esenciales e ingredientes de alimentos.
- Asesor de O. Smith en relación con la venta de activos y acciones por A.O. Smith de su negocio de motores eléctricos a Regal Beloit.
- Asesor de Apollo Management en la adquisición transfronteriza de Covalence Specialty Materials Corp., anteriormente la operación de plásticos y adheribles de Tyco International; incluyendo la adquisición de activos de una maquiladora de manufactura en Tijuana, B.C. y en una participación en una subsidiaria Mexicana.
- Asesor de Archroma Textiles México, S. de R.L. de C.V., en el refinanciamiento de su deuda existente con Jefferies Finance y la adquisición de líneas de negocio adicionales a lo largo de múltiples jurisdicciones.
- Asesor de Bank of America, N.A., como agente en un contrato de crédito otorgado por un sindicato de bancos, como prestamistas, organizados por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated, en favor de Werner Co., líder en la manufactura y distribución de escaleras de aluminio, fibra de vidrio para el refinanciamiento de deuda financiera existente.
- Asesor de BBVA Bancomer Securities Inc., JP Morgan Securities LLC., Morgan Stanley & Co LLC y Santander Investment Securities Inc., en la emisión de US$750 millónes monto principal de Mexichem’s 5.875% Senior Unsecure Notes con fecha para el 2044.
- Asesor de Cerberus Capital Management en la adquisición de ABC Group Inc., uno de los proveedores líderes de componentes termoplásticos y sistemas fabricantes de equipos originales (OEM’s).
- Asesor de Cerberus Capital Management en todos los aspectos legales mexicanos de la adquisición y subsecuente desinversión en Fiat spa.
- Asesor de Data Device Corporation en la adquisición por medio de un vehículo especial de compra, incorporado por Beta Transformer Technology Corporation, un subsidiario de Data Device Corporation, de todos los activos propiedad de Técnicas y Servicios Internacionales, S.A. de C.V., y US-Mex Manufacturing Corporation.
- Asesor de Eton Park Capital en la adquisición apalancada de la división industrial de papel por US$434 millones.
- Asesor de Futurama Chemical Co., Ltd en la adquisición del negocio de celofán y los activos de Innovia.
- Asesor de GE Capital Corporation, como agente administrador, en relación con un contrato de un crédito senior recurrente a favor del International Automotive Components Group North America, Inc., como deudor.
- Asesor de GE Canada Finance Holding Company, como prestamista y agente, bajo los contratos senior de crédito a favor de Meridian Lightweight Technologies Inc., un proveedor líder de soluciones innovadoras de metal fundido ligero para la industria de la transportación y para Magnesium Products of America Inc., productor de componentes de aleación, alta-presión, fundición de aluminio, como deudores.
- Asesor de GE Capital Corporation, como agente y prestamista, en un financiamiento garantizado a favor de Pace Industries, LLC and Pace Industries, Inc., una empresa que proporciona fundición de aluminio de calidad, manufactura y soluciones de ingeniería mundial.
- Asesor de JPMorgan Chase Bank, N.A., como agente administrador, bajo un contrato de crédito a favor de Rea Magneto Aire Company, Inc., como deudor líder en proveer alambre de acero para manufactura.
- Asesor de Koch Companies Public Sector LLC, en la venta del capital y activos del negocio de resina de polyester y grapas de polyester de Invista S.a.r.l.i en el Sur de Carolina (USA) y en Querétaro (México).
- Asesor de One Equity Partners, la rama global de inversión privada de J.P. Morgan Chase & Co., en la adquisición de PeroxyChem (anteriormente FMC Global Peroxygens) una división de FMC Corporation, especializados en peróxido de carbono en relación con sus activos en México.
- Asesor de Monroe Capital Partners Fund LP en un financiamiento garantizado por la adquisición de HD Branch Acquisition, LLC, Vista Automotive Acquisition, LLC y una porción de participación de capital en Manufacturera Mexicana de Partes de Automóviles S.A. de C.V., así como para necesidades de capital de trabajo.
- Asesor de Morgan Stanley, Credit Suisse, Accival Banamex and HSBC Mexico, en la Alpek S.A.B. de C.V., IPO, una empresa manufacturera de químicos bajo la regla 144A/Regulación S de la Acta de Seguridad de 1993, que involucro una oferta de valores simultánea en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
- Asesor OneSteel en la adquisición de the Moly-Cop de Anglo American plc., a través de un proceso competitivo.
- Asesor de One Equity Partners en la adquisición de PeroxyChem, proveedor líder global de soluciones oxidativas basadas en hidrogeno de carbón complementado por tecnología adyacente a los mercados industriales de electrónica, energía, medioambiental, seguridad alimenticia.
- Asesor de Nucor Corporation en la adquisición de tierra para uso industrial en Monterrey, Nuevo León, México para el establecimiento de una planta industrial.
- Asesor de Nucor Corporation en la compra indirecta de 50% del capital en Steel Technologies, Inc. y consecuentemente una adquisición indirecta en Nucor del 50% en Steel Technologies subsidiarios globales, la cual incluye la corporación Mexicana llamada Steel Technologies de México, S.A. de C.V.
- Asesor de Regal Beloit Corporation en la adquisición del 100% de las acciones de Tecnojar, S.A. de C.V. and Makel México, S.A. de C.V.
- Asesor de Rhodia SA en la compra del 100% de participación en OneCarbon International B.V., subsidiario mexicano.
- Asesor de SK Capital Partners en la adquisición de tres divisiones químicas de Clariant AG.
- Asesor de Société Générale, como agente, como sindicato de bancos, como prestamistas, bajo un contrato de instalaciones otorgado a favor de CIE Automotive, S.A., para refinanciar una deuda financiera bajo varios contratos de crédito.
- Asesor de Spirax-Sarco Engineering plc en la adquisición de sus socios locales por el restante 51% de capital social en su compañía operadora mexicana, Spirax-Sarco Mexicana S.A. de C.V.
- Asesor de The Sterling Group en la adquisición del negocio de paquetería global de DuPont operado por Liqui-box Corporation.
- Asesor de Tupy S.A., en relación con la adquisición de Cifunsa Diesel, S.A. de C.V. y Technocast, S.A. de C.V., de Grupo Industrial Saltillo y Caterpillar, hacienda de Tupy la empresa global de manufactura y distribución de cabezas de hierro y blocks para la producción de motores de gasolina de la industria automotriz.