Tenemos amplia experiencia en trabajo transaccional para compañías de medios de comunicaciones nacionales e internacionales, incluyendo televisoras, emisoras de radio y medios impresos.
Nuestro trabajo abarca fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, financiamientos y competencia económica, así como asesoría en ciertos aspectos regulatorios.
La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en el nombre de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Medios en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sector:
- Asesores legales de Bank of America, N.A., como administrador, J.P. Morgan Securities LLC, y Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith en un crédito revolvente a Tenedora de Cines, S.A. de C.V., MCH Lux I y Carbondale, S.L., Sociedad Unipersonal (actuando a través de su subsidiaria Carbondale, S.L. Co) como deudores, garantizado por sus subsidiarias mexicanas y extranjeras ubicadas en Chile y Brazil. Tenedora de Cines (Cinepolis) es una de las dos cadenas de cines más grandes de México.
- Asesores legales de Cablemás, S.A. de C.V., uno de los operadores de televisión por cable más grande de México, en relación con la adquisición de varios sistemas de televisión por cable en México, incluyendo la adquisición de United Mexico Comunicaciones, S.A. de C.V., y Megapo Comunicaciones de México, S.A. de C.V., las cuales operan en Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo y ciudades vecinas..
- Asesores legales de Cablemás, S.A.B. de C.V., en sus dos ofertas de bonos de alto rendimiento (high yield offerings).
- Asesores legales de Credit Suisse en el otorgamiento de un crédito preferente garantizado o a 93.9 Holdings, Inc., una subsidiaria de Grupo Radio Centro, para la adquisición de una estación de radio (93.9 FM) en Los Ángeles, California, el repago de cierta deuda consolidada y otras necesidades de capital de trabajo.
- Asesores legales de DLJ South American Partners LLC en la adquisición de una participación en el capital social de la casa editorial Grupo Editorial Santillana.
- Asesores legales de Editorial Expansión, editor de varias revistas en México, incluyendo las revistas Quien y Expansión, en una inversión de capital por CDP Media México Inc., un vehículo de Capital International CDPQ Inc.
- Asesores legales de Grupo Medcom en relación con el establecimiento y lanzamiento de su negocio de televisión directa en casa, el cual incluyó la negociación de una inversión de capital por SINCA Inbursa y una asociación en participación (joint venture) con Echostar Communications Corporation.
- Asesores legales de Grupo Medcom en la venta, a Grupo Radio Centro, de lo que en ese momento era el operador de estaciones de radio abierta más grande de México.
- Asesores legales de Mandeville Partners en la adquisición de varias compañías cableras en México.
- Asesores legales de Mandeville Partners en la fusión con Cablemás, S.A. de C.V., compañía proveedora de servicios de televisión por cable, internet y telefonía fija.
- Asesores legales de com en la adquisición de VMK, S.A., una compañía chilena y Inmobiliaria Web Chile, S. de R.L. de C.V., una sociedad mexicana y la adquisición indirecta del 100% del capital social de Inmuebles Online, S.A.P.I., de C.V., una sociedad mexicana, compañías que operan “Portal Inmobiliario.com” un portal chileno de anuncios clasificados de venta de inmuebles en internet y de “Guiadinmuebles.com” un portal mexicano de anuncios clasificados de venta de inmuebles en internet.
- Asesores legales de Olmeca Cable Investments , Ltd., en una inversión de capital en Cablemás, S.A. de C.V., un vehículo de objeto específico de AIG-GE Capital Latin American Infrastructure Fund, American International Underwriters Overseas, Edison Capital International, MP Mexico y Progreso Cable Ventures.
- Asesores legales de Onex Corporation y Oaktree Capital Management, LLC., en la adquisición de Grupo Cinemex, S.A. de C.V., uno de los operadores de cines más grandes de México.
- Asesores legales de Sony Corporation y Bertelsmann AG, en relación con la notificación de concentración de su asociación en participación a nivel mundial en el negocio de música grabada.
- Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la adquisición de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
- Asesores legales de Southern Cross Group y Morgan Stanley en la venta de Multimedios Cinemas, S.A. de C.V., y sus subsidiarias.
- Asesores legales de Southern Cross Group en la adquisición del 100% del capital social de Grupo Expansión, propiedad de Time Inc.
- Asesores legales de Southern Cross Group, como entidad controladora de Grupo Expansión, en la venta a las subsidiarias mexicanas de MercadoLibre del 100% del capital social de Metros Cúbicos, S.A. de C.V., una empresa mexicana que opera un portal de anuncios clasificados de venta de inmuebles en internet.
- Asesores legales de Time Warner Inc., en relación con la notificación de concentración sobre la fusión con America Online.
- Asesores legales de un consorcio, incluyendo a los señores Adrián Sada and Clemente Serna en su oferta para la adquisición de Televisión Azteca, propiedad del gobierno Mexicano, de Canal 7, Estudios América (estudios de producción), Compañía Operadora de Teatros (operadora de cines) y el periódico El Nacional del Gobierno Mexicano.