P roductos de Consumo

Nuestra Firma tiene amplia experiencia en el sector de productos de consumo, incluyendo alimentos, bebidas, productos personales, productos para el hogar y productos de lujo. Nuestra asesoría dentro del sector incluye trabajo transaccional en materia de fusiones y adquisiciones, financiamientos, competencia, inmobiliario y propiedad intelectual, así como asesoramiento en materia regulatoria en relación con etiquetado y cumplimiento con normas oficiales.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Productos de Consumo en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

  • Asesor de Ajecorp B.V., productor y distribuidor de refrescos con gas y sus avales mexicanos en la regla 144A, Regulación S emisión de 6.50% Notas Senior con vencimiento en 2022.
  • Asesor de Amcor Group GmbH en la adquisición del 100% del cpaital de Aluprint Tabaco, S. de R.L. de C.V., en la adquisición de todos los activos y operaciones llevadas a cabo en sus instalaciones en Monterrey, Nuevo León, México en relación con la manufactura de productos de tabaco para la industria tabaquera.
  • Asesor de Bankers Trust / DB Capital Partners en la desinversión del 10% de su participación en Jugos del Valle, S.A. de C.V.
  • Asesor de Brown-Forman Corporación en la adquisición de sustancialmente, todos los activos de la empresa Mexicana tequilera, Grupo Industrial Herradura, S.A. de C.V., (Casa Herradura).
  • Asesor de Brown-Forman Corporation en la adquisición de una propiedad inmobiliaria de Grupo Industrial Herradura, S.A. de C.V. (Casa Herradura).
  • Asesor de Bristol Myers Squibb en la venta de Clairol, división de productos para el cuidado del Cabello a Procter & Gamble.
  • Asesor de Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated, como compradores iniciales bajo ley mexicana de Notas 2025 al 3.250% emitidas por Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., por US$250 millones ofrecidas fuera de México bajo la Regla 144ª y regulacion S.
  • Asesor de Colgate Palmolive en la venta de Genomma Laboratories en México, subsidiario directo de Genomma Lab Internacional, de la marca/línea de negocio Wildroot y de la marca/línea de negocio Alert and Nórdiko.
  • Asesor de Colgate Palmolive en diversos temas ambientales, de uso de suelo, zonificación y de aspectos de titularidad en la demolición de sus instalaciones industriales y matriz en la Ciudad de México, en preparación para su transferencia al Gobierno de Estados Unidos para el desarrollo del predio como la nueva Embajada Americana en México.
  • Asesor a un consorcio de inversionistas mexicanos en la venta del negocio de productos lacteos Santa Clara a Jugos del Valle y a The Coca Cola Company.
  • Asesor de Crisa Libbey México en relación con la protección de varios derechos de Propiedad Intelectual en México, como patentes, eslogans, diseños industriales, arte, entre otros.
  • Asesor de Grupo Cimsa en la fusión de su negocio de bebidas con Coca-Cola Femsa, la empresa de embotellamiento más grande de productos de Coca-Cola.
  • Asesor de Grupo Coppel en la adquisición de un portafolio inmobiliario de 4 centros comerciales por un monto aproximado de US$81 millones.
  • Asesor de Grupo Doña Tota y sus accionistas, lider en el sector de comida rapida en México, en la venta de 80% de su capital de Grupo Doña Tota a Femsa Comercio.
  • Asesor de Groupe Danone en la adquisicion de tres compañias de agua embotellada en México, para un total considerado de aproximadamente US$70 millones.
  • Asesor de Diageo Plc en la adquisicion y control del 100% de Tequila Don Julio y de la terminacion de los contratos de produccion y distribucion de Casa Cuervo con Smirnoff en México.
  • Asesor de Diageo Plc en la adquisición de la patente, slogan, marca, innovaciones, diseños industriales y otros derechos de propiedad intelectual para la campaña del de Tequila Don Julio. Con más de 400 materiales publicitarios y contratos para este producto.
  • Asesor de Eton Park Capital en la adquisición apalancada de la división industrial de papel de Kimberly-Clark México por US$434 millones.
  • Aseosr de Gelatinas D'Gari y de sus accionistas en la venta a Dr. Oetker del 100% de sus acciones a D'Gari.
  • Aseosr de Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V., en la formacion de un joint venture, con licencia desde subsidiarios, 100% propiedad de PVH Corp, los derechos para operar y manejar la distribucion de las marcas Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Warner´s, Olga y Speedo en México.
  • Asesor de H.J. Heinz Company en el proyecto de fusion en relacion con la adquiscion de Heinz por un consorcio compuesto por Berkshire Hathatway y 3G Capital.
  • Asesor de Home Depot en relacion con una notoificacion de fusion para las adquisiciones de Maderería del Norte, S.A. de C.V. y Home Mart, S.A. de C.V.
  • Asesor de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., en la adquisicion por Anheuser Busch. Etsa transaccion involucro la fusion de dos compañias, Diblo, S.A. de C.V. y Dirección de Fabricas, S.A. de C.V., con y a Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., y la subsecuente oferta publica para adquirir hasta el 100% de las acciones en circulacion de Grupo Modelo.
  • Asesor de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., en la venta a Comercializadora Círculo K, S.A. de C.V., del 100% de acciones del grupo de empresas que comprende las tiendas multiservicio “Tiendas Extra”.
  • Asesor de Grupo Yoli, S.A. de C.V., y sus accionistas en la fusion de Grupo Yoli con Coca-Cola Femsa (KOF) y la resultante adquision de KOF de todos los derecho y obligaciones de Grupo Yoli.
  • Asesor de Luxottica Group S.p.A. en la adquisición de High Tech Sunglasses y Gafas de Sol (Stanza). Las tiendas serán relanzadas bajo la marca de Luxottica, “Sunglass Hut”.
  • Asesor de Merrill Lynch en la adquisición de la marca Mexicana procesadora de alimentos, Del Monte Corporation, por un monto indefinido.
  • Asesor de Office Depot, Inc., en el proceso de fusion en relacion con la fusion con OfficeMax Incorporated.
  • Asesor de Ontex Global BV en la adquisción del 100% de Grupo P.I Mabe y sus subsidiarios.
  • Asesor de Parmalat S.p.A., en la adquisción de Lacteos la Esmeralda, productor mexicano de productos lacteos, por Distribuidora de Lácteos Algil, especializado en la producción y distribución de queso, con posiciones lideres en las categorías en las que operan.
  • Asesor de Parmalat, S.p.A., en relación con el cumplimiento de los productos producidos por Quesos La Esmeralda, etiquetado y regulación y evaluación de información nutrimental en relación con el conocimiento del negocio e información industrialmente confidencial.
  • Asesor de PepsiCo International en su programa de consolidación en la Ciudad de México, involucrando la consolidación de sus oficinas matriz y regional a una sola de aproximadamente 150,000 pies cuadrados.
  • Asesor de Sysco Corporation en la adquiscion del 50% de capital Pacific Star Foodservice, un distribuidor de servicio de comida lider en México.
  • Asesor de Sysco Corporation en relación con el portafolio de propiedad intelectual utilizado en México y de propiedad de Pacific Star Foods y de sus subsidiarios mexicanos para los productos multi-temperatura, (congelados, refrigerados y secos) servicios y cumplimiento con el análisis de privacidad de datos en relación con Pacific Star Foods y sus subsidiarios mexicanos.
  • Asesor de Viana en la venta a Grupo Coppel del 100% del capital de Viana y sus subsidiarios.
  • Asesor de The Home Depot en la investigación, adquisición y regularización de los arrendamientos y otras propiedades adquiridas en México.
  • Asesor de The Sterling Group en la adquisicion del negocio felxible de paqueteria de DuPont operado por Liqui-box Corporation, incluyendo la transferencia de todo su negocio en México.
  • Asesor de Whirpool en la negociación, adquisición y arrendamiento de un complejo de parque industrial y planta de manufactura en Reynosa, Tamaulipas.