T elecomunicaciones

Desde la privatización de Telmex en 1990, en donde asesoramos a France Cables et Radio (France Telecomm) como parte del consorcio ganador, nuestra Firma ha participado activamente en el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones trabajando en algunas de las operaciones más complejas e importantes durante dicho periodo.

Nuestra participación en el sector incluye trabajo transaccional, primordialmente operaciones de fusiones y adquisiciones, financiamiento y mercado de capital, así como asesoría a importantes operadores de telecomunicación locales e internacionales en asuntos de competencia económica y regulatorio.

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de las Telecomunicaciones en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dichos sectores:

  • Asesor de Gentex Corporation en conexión con el proceso de fusión en relación con la adquisición del negocio de comunicacion inalmabrica y de casa conocida como HomeLink®.
  • Asesor de AT&T en relación con la adquisición de Nextel de México, por aproximadamente US$ 1.87 mil millones.
  • Asesor de AT&T en relación con la venta del 8% de su capital de América Móvil, por aproximadamente US$ 5.57 mil millones.
  • Asesor de AT&T en relación con la adquisición de DIRECTV, y la resultante adquisición de una participación en Sky México.
  • Asesor de Banamex como agente de garantías local en la reestructura de la deuda de Nextel con NII Holdings Inc., Motorola Credit Corporation y Wilmington Trust Company.
  • Asesor de Cablemás, S.A de C.V., una de los operadores de televisión por cable más grandes en México, en relación con la adquisición de varios sistemas de cable en México , incluyendo la adquisición de United México Comunicaciones, S.A. de C.V. y de Megapo Comunicaciones de México, S.A de C.V., la cual opera en Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo y ciudades aledañas.
  • Asesor de Cablemás, S.A. de C.V. en relación con el establecimiento de una co-inversión con Axtel para desarrollar la primera plataforma “triple-play” en México, diseñada para ofrecer servicios de televisión, internet y video en paquete.
  • Asesor de Cablemás en relación con su oferta de US$ 175 millones de bonos en el mercado intencional Reg S/114A.
  • Asesor de Credit Suisse y otros colocadores en relación con la oferta pública inicial de Axtel, S.A.B. de C.V.
  • Asesor de Credit Suisse y otros colocadores en relación con múltiples ofertas de diversos valores e instrumentos de deuda por parte de Axtel, S.A.B. de C.V.
  • Asesor de Echostar Communications en su intento de adquiri Satélites Mexicanos (SatMex). La operación no se cerró toda vez que SatMex no obtuvo la aprobación necesaria de sus acreedores.
  • Asesor de Ericsson Finance como acreedora en la exitosa reorganización y restructura de Miditel.
  • Asesor de France Cables et Radio (France Telecomm) en relación con la privatización de Teléfonos de México (Telmex).
  • Asesor de Grupo Medcom en relación con el establecimiento y lanzamiento de su negocio de plataforma de televisión “directa al hogar”, lo que implicó una inversión de capital por SINCA Imbursa y una sociedad conjunta con Echostar Communications Corporation.
  • Asesor de Grupo Medcom en relación con la venta de RadioRed a Grupo Radio Centro.
  • Asesor de MCI Communications Corporation en relación con el Joint Venture con Banamex para la creación de Avantel, quien fuera la primera concesionaria de telefonía de larga distancia en México privada desde la privatización de Telmex.
  • Asesor de Microsoft Corporation en su sociedad conjunta con Teléfonos de México, S.A. de C.V., para la creación del portal en español T1msn.com
  • Asesor de Morgan Stanley como asesor independiente al consejo de América Telecom, S.A. de C.V. (AMTEL), en relación con la fusión de Amtel América Móvil, S.A.B. de C.V.
  • Asesor de Nokia en la adquisición del control absoluto de Alcatel-Lucent.
  • Asesor de PanAmSat (ahora Intelsat) en relación con la obtención de la primera concesión para operar  una flota de satélites extranjeros en Mexico, y en la negociación de contratos con socios y compañías Mexicanas en relación con la venta y la provisión de espacio y capacidad satelital y otros servicios de telecomunicación en México.
  • Asesor de PanAmSat Corporation (ahora Intelsat) en su Joint Venture con Grupo Pegaso, para ofrecer servicios de telecomunicación satelital en México utilizando satélites de PanAmSat.
  • Asesor de Qwest Communications Corporation (ahora Century Link) en relación con la adquisición de fibra óptica de Bestel.
  • Asesor de Southern Cross Group en la adquisición del 67% de una sociedad de objeto especifico (SPV) tenedora del 99.99% del capital social de Even Telecom, S.A. de C.V., una sociedad mexicana especializada en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y el arrendamiento de torres de telecomunicaciones.
  • Asesor de Sprint en relación con la adquisición y subsecuente venta de su participación accionaria en Telefónica Móviles (antes Pegaso Telecomunicaciones).
  • Asesor de un consorcio de inversionistas, incluyendo AIG-GE Capital Latin American Infrastructure Fund, American International Underwriters Overseas, Edison Capital International, MP Mexico y Progreso Cable Ventures, en relación con una inversión de capital en Cablemás, la cual es una de la operadoras de televisión por cable más grandes en México, y la adquisición de varios sistemas de cable en México, incluyendo redes en Mérida, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Poza Rica y Campeche.
  • Asesor de un consorcio, incluyendo los señores, Adrian Sada y Clemente Serna en su oferta para la adquisición de Televisión Azteca, propiedad del gobierno Mexicano, de Canal 7, Estudios América (estudios de producción), Compañía Operadora de Teatros (operadora de cines) y el periódico El Nacional del Gobierno Mexicano.
  • En aspectos regulatorios, nuestros clientes incluyen AT&T, Intelsat, Vodafone, Crown Castle International, Century Link and Hughes Network Services, a quienes asesoramos regularmente en relación con distintos temas de regulación en México, incluyendo requerimientos de licencias, así como sobre los parámetros legales aplicables a la prestación de servicios de telecomunicaciones.
  • Asesor de Vodafone en la adquisición y subsecuente venta del 34.5% de Grupo Iusacell, una de las compañías más grandes de telecomunicaciones en México, por aproximadamente US$973 millones.