Nuestra firma ha desarrollado un profundo conocimiento sobre la industria de la transportación, asesorando a compañías globales y nacionales operando en los sectores de aviación, aeropuertos, ferrocarriles, marítimos y transporte, en trabajo transaccional y regulatorio. Específicamente, hemos trabajado en privatizaciones, y en múltiples transacciones de fusiones y adquisiciones, mercados de capital y competencia económica, representando a un grupo diverso de clientes, incluyendo operadores y patrocinadores financieros.
La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de Transporte en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dicho sector:
- Asesores legales de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Citigroup Global Markets Inc., como intermediarios colocadores, en la oferta pública inicial de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
- Asesores legales de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Credit Suisse como intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
- Asesores legales de los accionistas de Auto Express Frontera Norte, S.A. de C.V., en la venta del 60% de las acciones representativas del capital social de AFN a Fondo de Transportes México, S.A.P.I. de C.V.
- Asesores legales de Central American Mezzanine Infrastructure Fund, L.P., en un financiamiento mezzanine subordinado a Sistemas Integrales de Tránsito Urbano SITUSA, S.A. de C.V., para la construcción, operación, aprovechamiento y mantenimiento de 2 terminales, 29 estaciones, explanadas, centros de trabajo, para apoyar la ruta de camiones del alta capacidad, llamada Chimalhuacán – Nezahualcóyotol – Corredor Pantitlán en el estado de México, y sus servicios complementarios.
- Asesores legales de Consorcio Aeromexico, S.A.P.I. de C.V., en la venta/privatización de las aerolíneas Mexicana y Aeromexico.
- Asesores legales de Contecon Manzanillo, S.A. de C.V., en un refinanciamiento garantizado obtenido para la construcción y desarrollo de un puerto marítimo en Manzanillo, México.
- Asesores legales de Credit Suisse LLC como acreedor, agente administrador y agente collateral en el otorgamiento de dos préstamos a Grupo Lipu y sus subsidiarias para la adquisición de ocho nuevas empresas de transportación.
- Asesores legales de DBS Bank Ltd en el financiamiento para la adquisición de un buque, conocido como Aziz y la estructuración de la garantía mexicana.
- Asesores legales de Delta Air Lines en relación con cierto contrato de cooperación conjunta con Grupo Aeromexico respecto a vuelos transfronterizos, y la aprobación correspondiente por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
- Asesores legales de Discovery Americas I en su asociación en participación (joint venture) con Televisa, Inbursa y TACA para establecer una línea área de bajo costo bajo el nombre comercial de Volaris.
- Asesores legales de GE Capital Corporation en relación con un crédito garantizado otorgado a Kansas City Southern de México para la compra de 75 locomotoras.
- Asesores legales de GE Capital y TIP de Mexico, S. de R.L. de C.V., en la adquisición, por Linzor Capital Partners, del 100% de TIP México, la división Mexicana de GE Trailer Fleet Services y líder en México en el arrendamiento de equipo para transporte de mercancías, con la flota más grande en el país.
- Asesores legales de GE Capital Corporation en la venta de su negocio de crédito y arrendamiento en México a Linzor Capital Partners.
- Asesores legales de Grupo ADO, S.A. de C.V., uno de los operadores de autobuses de transporte más grande de México, en la adquisición del 49% del capital social de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A. de C.V., (ITA), el socio estratégico de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., (ASUR), el cual opera nueve aeropuertos en México, así como la concurrente adquisición directa del 12.5% de ASUR.
- Asesores legales de Grupo ADO, S.A. de C.V., uno de los operadores de autobuses de transporte más grande de México, en la venta a Federal Express (FEDEX) de su servicio de mensajería conocido como Multipack.
- Asesores legales de HSH Nordbank AG Singapore Branch en el financiamiento de 3 buques con bandera de las Islas Marshal y la estructuración de la garantía mexicana.
- Asesores legales de la familia Katz en la adquisición de Transportes Aeromar, S.A. de C.V., (Aeromar) una aerolínea mexicana que opera vuelos nacionales e internacionales.
- Asesores legales de Logwin Logistics en la compraventa de acciones y restructura de Birkart de México, S.A. de C.V.
- Asesores legales de Maritime Finance Company Ltd., un fondo de KKR enfocado en el financiamiento de buques) en un crédito a Blue Marine Technology Group, garantizado por un paquete de garantías que incluía, entre otras, una hipoteca sobre el buque “Blue Pioneer”, todos los bienes muebles del propietario del buque y las ganancias de un contrato de servicios celebrado con Pemex.
- Asesores legales de un consorcio formado por Mitsui & Co., Ltd, Korea Gas Corporation, Samsung Corporation y la sociedad Terminal KMS en la licitación adjudicada por la Comisión Federal de Electricidad para el diseño, construcción y operación de una Terminal de Almacenamiento GLN que se ubicará en Manzanillo Colima México.
- Asesores legales de United Overseas Bank Limited en el financiamiento de un buque de 3,468 toneladas conocido como “Swiber Concorde” de bandera panameña así como la estructuración de la garantía.
- Asesores legales de US Airways Group en la notificación de concentración relacionada con la combinación estratégica de negocios con American Airlines.
- Asesores legales de Volaris y sus accionistas, Protego Air, Discovery Americas I y Taca-Avianca, en la venta del 50% del capital social de Volaris, propiedad de Televisa e Inbursa, como resultado de una oferta no solicitada a los accionistas de Volaris por uno de sus competidores.
- Asesores legales de Volaris en la notificación de concentración en relación con la adquisición indirecta, por Indigo Partners LLC, de una participación en su capital social.