CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ S.C.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez asesora en otra ronda de las operaciones más innovadoras y primeras en su tipo, manteniendo su posición líder con los proyectos más sofisticados y demandantes en México.
En el primer trimestre del 2018, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez asesoró en la primera combinación de negocios inicial (de-SPAC) por una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) y en 5 operaciones innovadoras de mercado de capitales. Incluyendo la segunda FIBRA E y la primera patrocinada por una empresa del estado, la segunda compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), la tercera y más grande oferta de FIBRA E y la segunda oferta pública inicial más grande en la historia de México, la primera oferta de bonos de catástrofe multisoberanos, y la primera oferta de certificados de capital de desarrollo de un fondo enfocado en el sector agrícola en México.
- Después de asesorar a Riverstone y Vista Oil & Gas, en la primera en la historia compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) en México y Latinoamérica, se asesoró a Vista en todos los temas relacionados con la aprobación, financiamiento y ejecución de su primera combinación de negocio inicial consistiendo en la adquisición de una plataforma de petróleo y gas totalmente operativa de Pampa Energía y Pluspetrol Resources, localizada en la región de Vaca Muerta en Argentina, por la cantidad de US$800 milliones. Es el primer proceso de-SPAC en el mercado mexicano y latinoamericano.
- Después de asesorar en la primera oferta de FIBRA E en la historia, se asesoró a Barclays Capital, BBVA Bancomer, Goldman Sachs, Evercore, Morgan Stanley, y a Santander como subscriptores mexicanos y compradores iniciales en la oferta global de la segunda oferta de FIBRA E patrocinada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual recaudo US$885 millones de inversionistas Mexicanos e internacionales.
- Se asesoró a Promecap y Promecap Compañia de Adquisición, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), el segundo listado de SPAC en la historia de México y Latinoamérica, a través una oferta global la cual recaudo US$300 millones.
- Se asesoró a Banorte IXE, BBVA Bancomer, BTG Pactual, Citigroup, Credit Suisse, Inbursa, y a Santander como subscriptores y compradores iniciales en la oferta global de la tercera FIBRA E patrocinada por Grupo Aeroportuaria de la Ciudad de México por el financiamiento de la construcción y desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual recaudo US$1.64 mil millones. Esta es la oferta de FIBRA E más grande en México, la oferta pública inicial más grande desde el 2012, y la segunda más grande en la historia de México.
- Se asesoró al gobierno Mexicano en títulos de deuda a tasa de interés variable ligados a riesgos catastróficos (“Bonos Catastróficos”), emitidas por el IBRD Global Debt Issuance Facility, una operación de transferencia de riesgo catastrófico resultando en la emisión de títulos de deuda a tasa de interés variable ligados a riesgos catastróficos , en la cual el gobierno mexicano actuó como ente asegurado. El IBRD emitió cinco series de bonos catastróficos con un valor combinado de US$1.36 mil millones para el beneficio de Chile, Colombia, México y Perú (países miembros de la Alianza del Pacífico). México está asegurado por dos series de bonos valuados en US$260 millones en contra de los sismos en México. Esta es la emisión de bonos catastróficos más grande en la historia del IBRD del Banco Mundial, y la operación de seguro de riesgo soberana más grande en el mundo a la fecha.
- Se asesoró a RRG Capital Management y a Grupo Renovables Agrícolas (GRA) en la primera oferta de certificados de capital de desarrollo enfocados en la industria agrícola y en el registro y oferta pública inicial de certificados bursátiles de capital de desarrollo, patrocinado por RRG Capital y manejado por GRA, por MXP$800 millones. Este es el primer fondo CCD en el mercado mexicano enfocado al desarrollo de proyectos para la mejora del sector agrícola en México.
Les damos las gracias a nuestros clientes por la confianza en nuestra habilidad para traer las operaciones más innovadoras y complejas al mercado, lo cual reafirma nuestro constante compromiso con la excelencia.
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