Mercado de Capitales
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez continúa siendo una fuerza dominante en los mercados de capitales en México, asesorando en las transacciones más innovadoras y pioneras en su tipo.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez continúa siendo una fuerza dominante en los mercados de capitales en México, asesorando en las transacciones más innovadoras y pioneras en su tipo.
Durante los últimos tres meses, asesoramos en nueve operaciones, incluyendo las primeras emisiones en México de FIBRA E, CERPI y Bonos Cubiertos:
- Asesores legales del operador mexicano de infraestructura de transporte Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) en la primera emisión en México de un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (conocido como FIBRA E). El monto total recaudado en esta operación sin precedentes fue de $12 mil millones de pesos.
- Asesores legales del administrador de activos MIRA Group en la primera emisión en México de un CERPI (Certificado de Proyecto de Inversión) por $4 mil millones de pesos.
- Tras haber asesorado en la oferta pública inicial y ofertas subsecuentes de Concentradora Hipotecaria (FHipo), el primer fideicomiso de inversión en hipotecas en México, fuimos asesores legales de FHipo en la primera oferta pública de Bonos Cubiertos por $3 mil millones de pesos.
- Asesores legales de Credit Suisse Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Santander Securities, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), J.P. Morgan Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander, Acciones y Valores Banamex y Evercore Casa de Bolsa en la oferta subsecuente de Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova), por $30.4 mil millones de pesos.
- Asesores legales de Citigroup Global Markets Limited, UBS Limited, Actinver Securities, Acciones y Valores Banamex, Actinver y UBS Casa de Bolsa, como intermediarios colocadores, en la oferta pública inicial de Vinte Viviendas Integrales por $1.2 mil millones de pesos.
- Asesores legales de Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities y J.P. Morgan Securities, como compradores iniciales, en la colocación privada de US$750 millones de Senior High Yield Notes emitidas por El Puerto de Liverpool.
- Asesores legales del administrador de activos Mexico Retail Properties (MRP) en su segunda oferta pública de CKDs por $8.5 mil millones de pesos.
- Asesores legales del administrador de activos FCI Administradora, subsidiaria de Grupo Financiero Interacciones, en su primera oferta pública de CKDs por $3 mil millones de pesos.
- Asesores legales de un grupo de fondos de pensiones mexicanos (Afores), como inversionistas principales, en la tercera oferta pública de CKDs patrocinada por GBM por $9 mil millones de pesos.
Consideramos que lo anterior reafirma nuestra posición a la vanguardia de los mercados de capitales en México y demuestra nuestra experiencia inigualable y capacidad de ejecución en las transacciones más complejas e innovadoras del país.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2016