Liderazgo en Mercados de Capitales

Continuando con su indiscutible posición de liderazgo en los mercados de capitales en México, y dando seguimiento a su amplia trayectoria en mandatos pioneros, incluyendo aquellos reportados el otoño pasado (19 de octubre de 2016), Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez continúa asesorando en las transacciones más innovadoras y transformadoras en la historia de México.

Continuando con su indiscutible posición de liderazgo en los mercados de capitales en México, y dando seguimiento a su amplia trayectoria en mandatos pioneros, incluyendo aquellos reportados el otoño pasado (19 de octubre de 2016), Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez continúa asesorando en las transacciones más innovadoras y transformadoras en la historia de México.

Durante los últimos seis meses, la Firma asesoró en 13 transacciones de capital accionario que recaudaron más de US$3.5 mil millones, incluyendo la primera Special Purpose Acquisition Company (SPAC) en América Latina, los primeros y segundos programas de registro de acciones bajo el mecanismo de shelf registration y sus correspondientes ofertas subsecuentes, la primera oferta de derechos (rights offering) de una FIBRA E y una nueva oferta pública inicial de una FIBRA.

  • Asesor legal de Vista Oil & Gas, una sociedad constituida por la firma de capital privado enfocada en energía Riverstone y un equipo directivo liderado por el ex Director General de YPF en Argentina, en la primera oferta pública inicial (IPO) en América Latina de una special purpose acquisition company (SPAC), introduciendo una nueva clase de activos en los mercados de capitales de la región. La oferta también constituyó la primera colocación pública en la historia de México de unidades integradas por acciones y warrants, recaudando US$650 millones de inversionistas mexicanos e internacionales.
  • Asesor legal del fideicomiso de inversión en bienes raíces Terrafina (MX: TERRA13) en la autorización del primer programa de registro de acciones bajo el esquema de shelf registration, así como en la primera oferta pública subsecuente bajo dicho programa por parte de un emisor mexicano, la cual recaudó US$290 millones de inversionistas mexicanos e internacionales.
  • Tras haber asesorado al operador mexicano de infraestructura de transporte Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) en la oferta pública inicial de FIBRAVIA, la primera FIBRA E en México (equivalente mexicano de una Master Limited Partnership), asesoramos a FIBRAVIA en la primera oferta de derechos de una FIBRA E, la cual recaudó $4.1 mil millones de pesos.
  • Asesor legal de la empresa mexicana industrial e inmobiliaria Grupo Bafar (BAFARB.MX) en la oferta pública inicial de Fibra Nova, un fideicomiso de inversión en bienes raíces mexicano, que recaudó $1.22 mil millones de pesos.
  • Asesor legal de Credit Suisse en la primera plataforma pública de financiamiento inmobiliario comercial listada en bolsa, la cual recaudó $5.76 mil millones de pesos. La plataforma fue listada como CKD y se espera que evolucione en un plazo de tres años hacia el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces hipotecario comercial en México.
  • • Asesoró a Acciones y Valores Banamex, BBVA Bancomer y Actinver como intermediarios colocadores líderes en el segundo programa de registro de acciones bajo el esquema de shelf registration de FIBRA Monterrey, así como en la segunda oferta pública subsecuente bajo dicho programa por un monto aproximado de US$90 millones.
  • Asesor legal de Credit Suisse, Banorte Ixe y BBVA Bancomer como intermediarios colocadores líderes en una colocación privada y subsecuente oferta pública en México, así como en una colocación internacional conforme a la Regla 4(a)(2), de acciones de RLH Properties por un monto total aproximado de US$318 millones, cuyos recursos se destinaron a la adquisición de tres hoteles de lujo en la Riviera Maya.
  • Asesor legal de Santander como intermediario colocador en la oferta pública de adquisición realizada por Magenta Infraestructura, S.L., vehículo de inversión propiedad de OHL Concesiones y IFM Global Infrastructure Fund, la cual ascendió a aproximadamente $13.1 mil millones de pesos y resultó en la adquisición directa e indirecta de aproximadamente el 85.85% del capital social de OHL México por parte de Magenta Infraestructura y sus afiliadas.
  • Asesor legal del administrador de activos inmobiliarios PGIM Real Estate en su segunda oferta pública de CKDs por $4.4 mil millones de pesos; al administrador de activos enfocado en energía Administradora Thermion en su primera oferta pública de CKDs por $3.3 mil millones de pesos; al administrador de activos inmobiliarios Gava Capital en su primera oferta pública de CKDs por $2.1 mil millones de pesos; y al administrador de activos inmobiliarios Grupo IGS en su tercera oferta pública de CKDs por $2.7 mil millones de pesos; así como a Actinver e Interacciones como intermediarios colocadores en la primera oferta pública de CKDs de Alignmex Residential por $2 mil millones de pesos.

Tenemos el privilegio de ser consistentemente elegidos por nuestros clientes para asesorarlos en sus proyectos más exigentes y complejos, y reiteramos nuestro compromiso con la excelencia y la innovación continua.

Ciudad de México, 22 de agosto de 2017.